Heta nyheter
0
Reklamfri version. Uppgradera din upplevelse på Investing.com. Spara upp till 40% Mer detaljer

September kan vara en farlig månad för aktier- 2 ETF:er som kan skydda portföljen

av Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF:er2021-09-13 14:02
se.investing.com/analysis/september-kan-vara-en-farlig-manad-for-aktier-2-etfer-som-kan-skydda-portfoljen-3746
September kan vara en farlig månad för aktier- 2 ETF:er som kan skydda portföljen
av Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021-09-13 14:02
Sparad. Se Sparade objekt.
Denna artikel har redan sparats i dina Sparade objekt
 

Många aktier har haft det kämpigt i september. Exempelvis har Dow Jones Industrial Average, S&P 500 samt tekniktunga NASDAQ 100 sjunkit runt 2,2%, 2,0%, respektive 1,1%.

Som ett resultat av detta vill investerare skydda sig mot ytterligare nedgångar. Dagens artikel introducerar därför två börshandlade fonder (ETF:er) som kan tilltala läsare som tror att ytterligare volatilitet och nedgångar kan vara runt hörnet.

1. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Nuvarande pris: 43,50 dollar
52-veckors intervall: 31,77-46,49 dollar
Utdelningsavkastning: 3,78%
Utgiftskvot: 0,30% per år

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD) investerar för närvarande i 51 aktier i S&P 500 Index som har hög utdelning och låg volatilitet. Fonden, som började handlas i oktober 2012, balanseras om och rekonstitueras halvårsvis.

SPHD Weekly
SPHD Weekly

De 10 ledande innehaven utgör cirka 28% av nettotillgångarna på nästan 3 miljarder dollar. Med andra ord är ETF:en inte topptung och därmed skulle prisförändringar i en given aktie inte ha stor påverkan på fondens värde.

Utilities utgör 19,59% i SPHD, därefter följer konsumentklammer (19,20%), hälso- och sjukvård (10,78%) och fastigheter (8,82%).

Iron Mountain (NYSE:IRM), tobaksgruppen Altria (NYSE:MO), som äger Philip Morris USA; elleverantören PPL (NYSE:PPL), telekomjätten AT&T (NYSE:T), och energiinfrastrukturgruppen The Williams Companies (NYSE:WMB) är ledande innehav.

Hittills under året har SPHD ökat ca 16% och slog rekord i maj. Sedan dess har några av namnen i fonden blivit pressade. Forward P/E- och P/B-förhållande ligger på 13,48x och 2,54x. Intresserade läsare med en två till tre års horisont kan vara intresserade av ETF:en.

2. Nationwide Risk-Managed Income ETF

Nuvarande pris: 28,40 dollar
52-veckors intervall: 25,34-28,93 dollar
Distributionsavkastning: 7,47%
Kostnadskvot: 0,68% per år

Dagens andra ETF är Nationwide Risk-Managed Income ETF (NYSE:NUSI). Den började handlas i december 2019 och förvaltat kapital är ca 390 miljoner.

NUSI:s mål är att generera intäkter, minska volatiliteten och minimera risker. Fondförvaltare förlitar sig på dynamiska alternativstrategier, till exempel covered calls.

NUSI Weekly
NUSI Weekly

ETF:en äger alla underliggande aktier i den tekniktunga NASDAQ 100. Fondförvaltare har covered calls på NASDAQ100-indexet och samlar in premiums, vilket ger ett visst skydd på sjunkande marknader.

Strike priser för dessa är vanligtvis nära at-the-money (ATM) eller nära out-of-the-money (OTM). Utgångsdatum brukar vara inom en månad. ETF:en samlar också in utdelning från aktier som innehas.

NUSI:s 12-månaders distributionsavkastning ligger på 7,46%. Investerare skulle ha fått detta belopp om de hade haft ETF:en under den perioden. Fondförvaltare delar regelbundet ut en del av inkomsten från optionerna samt den utdelning som samlas in.

Samtidigt säkrar ETF:en risken för stora nedgångar i underliggande aktier genom att köpa OTM-optioner på NASDAQ 100. Denna säljposition ger ett ”golv”, dvs lägsta pris, på värdet på aktier i NUSI fram till dess att optionerna löper ut.

En sådan säkring skulle särskilt komma igång under en betydande nedgång på marknaden, liknande den som upplevdes under första kvartalet förra året i början av pandemin.

Med andra ord är NUSI en defensiv nätkrediteringsstrategi, där både upp- och nackdelen är begränsad. Vi kan betrakta NUSI som en lägre riskfond med lägre belöning, jämfört med exempelvis Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), som returnerade cirka 20% under det senaste året. Å andra sidan steg NUSI med 3,3% hittills under året.

Med tanke på alternativstrategin kan NUSI därför inte överträffa en fond som QQQ under år då NASDAQ 100 presterar bra. Men om vi har en betydande nedgång i indexet skulle NUSI inte heller se lika mycket volatilitet.

En sådan fond kan vara lämplig för investerare som förväntar sig säljtryck snart. NUSI kan också vädja till inkomstfokuserade investerare, till exempel pensionärer.

September kan vara en farlig månad för aktier- 2 ETF:er som kan skydda portföljen
 
September kan vara en farlig månad för aktier- 2 ETF:er som kan skydda portföljen

Lägg till en kommentar

Riktlinjer för kommentarer

Vi uppmuntrar dig att använda kommentarer för att engagera dig med andra användare, dela ditt perspektiv och ställa frågor till skribenter och till varandra. Men för att upprätthålla den höga diskursen har vi alla kommit att värdera och förväntar oss att hålla följande kriterier i åtanke:

  • Berika samtalen
  • Vara fokuserad och på rätt spår. Gör endast inlägg som är relevant för ämnet som diskuteras.
  • Var respektfull. Även negativa åsikter kan ramas in på ett positivt och diplomatiskt sätt.
  • Använd standard skrivsätt. Inkludera kommatering, versaler och gemener.
  • NOTERA: Spam och/eller säljfrämjande meddelanden och länkar inom en kommentar kommer att tas bort
  • Undvik svordomar, förtal eller personliga angrepp riktad mot en skribent eller en annan användare.
  • Endast svedese kommentarer kommer att tillåtas.

Ansvariga för spam eller missbruk kommer att tas bort från webbplatsen och förbjudas från framtida registrering på Investing.com diskretion.

Skriv dina tankar här
 
Aär du säker på att du vill ta bort det här diagrammet?
 
Posta
Publicera även på :
 
Ersätt det bifogade diagrammet med ett nytt?
1000
Din möjlighet att kommentera är för tillfället avstängd på grund av negativa användarrapporter. Din status granskas av våra moderatorer.
Vänta en minut innan du försöker kommentera igen.
Tack för din kommentar. Observera att alla kommentarer är under behandling tills de godkänts av våra moderatorer. Det kan därför ta lite tid innan inlägget visas på vår hemsida.
 
Aär du säker på att du vill ta bort det här diagrammet?
 
Posta
 
Ersätt det bifogade diagrammet med ett nytt?
1000
Din möjlighet att kommentera är för tillfället avstängd på grund av negativa användarrapporter. Din status granskas av våra moderatorer.
Vänta en minut innan du försöker kommentera igen.
Lägg till diagram till kommentar
Bekräfta blockering

Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?

Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.

%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista

Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.

Rapportera den här kommentaren

Jag anser att denna kommentar är:

Kommentar flaggad

Tack!

Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning
Friskrivning: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Registrera dig med Google
eller
Registrera dig med e-post