Heta nyheter
0
Reklamfri version. Uppgradera din upplevelse på Investing.com. Spara upp till 40% Mer detaljer

2 ETF:er som kan hjälpa investerare att replikera Warren Buffetts marknadsstrategi

av Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF:er2021-08-16 12:18
se.investing.com/analysis/2-etfer-som-kan-hjalpa-investerare-att-replikera-warren-buffetts-marknadsstrategi-3603
2 ETF:er som kan hjälpa investerare att replikera Warren Buffetts marknadsstrategi
av Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2021-08-16 12:18
Sparad. Se Sparade objekt.
Denna artikel har redan sparats i dina Sparade objekt
 

Warren Buffett, som har stor följarskara, är grundade, ordförande och VD för Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb). Han är en av USA:s mest framstående buy-and-hold-investerare. Buffetts åsikter, både om ekonomin och marknaderna, uttrycks i hans aktieägarbrev, liksom hans långsiktiga investeringar, som vanligtvis inspirerar legioner av vardagsinvesterare.

Sedan slutet av 1950-talet hade Buffett, tillsammans med sin mångåriga partner Charlie Munger, förvandlat Berkshire Hathaway från en ansträngd textilgrupp till ett konglomerat. Faktum är att BRK.A-aktien, som i fredags stängde på 433 124 dollar (inte ett tryckfel), för närvarande har den högsta aktiekursen i något företag i historien. Börsvärdet är över 654 miljarder dollar.


BRK.A veckovis
BRK.A veckovis


Den 7 augusti släppte Berkshire Hathaway sitt resultat för andra kvartalet. Rörelseresultatet på 6,69 miljarder dollar ökade med 21% jämfört med föregående år. Dess innehav i energiföretag och järnvägar gynnades av ett förbättrat ekonomiskt klimat och återupptagande av ekonomin.

Gruppen köpte tillbaka egna aktier för cirka 6,0 miljarder dollar. Som ett resultat uppgår återköpssumman för sex månader till 12,6 miljarder dollar.

Som de flesta redan vet äger Berkshire Hathaway många företag, inklusive Geico, BNSF Railway och See's Candies. Det har också betydande investeringar i olika börsnoterade företag, huvudsakligen verksamma i tre segment:

  • Banker, försäkring och finans (sammanlagt verkligt värde på ca 66,5 miljarder dollar)
  • Konsumentprodukter (sammanlagt verkligt värde på ca 146,3 miljarder dollar)
  • Kommersiell, industriell och annat (sammanlagt verkligt värde på ca 68,4 miljarder dollar).

Den senaste SEC-dokumentet visade att "ca 69% av det sammanlagda verkliga värdet var koncentrerat till fyra företag" i slutet på juni. Dessa är:

  • American Express (NYSE:AXP) - 25,1 miljarder dollar;
  • Apple (NASDAQ:AAPL) - 124,3 miljarder dollar
  • Bank of America (NYSE:BAC) - 42,6 miljarder dollar
  • Coca-Cola (NYSE:KO) - 21,6 miljarder dollar.

Flera andra företag som Berkshire Hathaway för närvarande har investeringar i inkluderar AbbVie (NYSE:ABBV), Amazon (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM), Kroger (NYSE:KR), Marsh & McLennan (NYSE:MMC), Mastercard (NYSE:MA), Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA ) och Verisign (NASDAQ:VRSN).

Berkshire Hathaway investerar också i SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), som spårar indexet S&P 500. Det är en börshandlad fond (ETF) som Buffett anser bör finnas i de flesta vardagsinvesterares portföljer.

Denna ETF var den första som listades i USA och började handlas i januari 1993. Fonden innehar företag inom alla elva GICS -sektorer.

Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon, Facebook (NASDAQ:FB) och Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) är toppföretagen i listan. De 10 ledande aktierna utgör 28% av nettotillgångarna på 388,3 miljarder dollar. Hittills under året har SPY ökat med 32,4% och nådde sin topp den 13 augusti.

Med den informationen, här är en annan ETF som kan vara av intresse för Buffett-anhängare.

Financial Select Sector SPDR Fund

  • Nuvarande pris: 38,58 dollar
  • 52 -veckors intervall: 22,94-38,95 dollar
  • Utdelningsavkastning: 1,50%
  • Kostnadskvot: 0,12% per år

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) ger exponering för finansiella tjänster, inklusive banker, kapitalförvaltare, försäkringsgivare, mäklare samt fastighetsinvesteringsföretag (REIT). Sedan starten i december 1998 har nettotillgångarna nått 42,6 miljarder dollar.


XLF veckovis
XLF veckovis


XLF, som har 65 innehav, spårar indexet Financial Select Sector.

Nära 55% av totala tillgångar finns i de tio bästa aktierna. Bland de största namnen i listan är Berkshire Hathaway Class B, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America, Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) och Citigroup (NYSE:C).

En närmare granskning av denna fond visar att den förutom Berkshire Hathaway innehåller flera andra företag som Buffett gillar. Eftersom 12,70% av XLF är i BRK.A är köp av XLF också ett indirekt sätt att få exponering mot aktier som innehas av konglomeratet.

Hittills i år har XLF ökat med cirka 30,9% och nådde sin topp den 13 augusti. Med andra ord har finanssektorn varit en av de bäst presterande sektorerna under 2021. Finansiella företag har gynnats av den ekonomiska återhämtningen av de senaste månaderna.

Med tanke på den senaste tidens höjning av aktiekurserna för många namn i XLF kan kortsiktiga vinsttagande snart ske. Intresserade läsare skulle hitta ett bättre värde mellan 35-37 dollar.

2 ETF:er som kan hjälpa investerare att replikera Warren Buffetts marknadsstrategi
 
2 ETF:er som kan hjälpa investerare att replikera Warren Buffetts marknadsstrategi

Lägg till en kommentar

Riktlinjer för kommentarer

Vi uppmuntrar dig att använda kommentarer för att engagera dig med andra användare, dela ditt perspektiv och ställa frågor till skribenter och till varandra. Men för att upprätthålla den höga diskursen har vi alla kommit att värdera och förväntar oss att hålla följande kriterier i åtanke:

  • Berika samtalen
  • Vara fokuserad och på rätt spår. Gör endast inlägg som är relevant för ämnet som diskuteras.
  • Var respektfull. Även negativa åsikter kan ramas in på ett positivt och diplomatiskt sätt.
  • Använd standard skrivsätt. Inkludera kommatering, versaler och gemener.
  • NOTERA: Spam och/eller säljfrämjande meddelanden och länkar inom en kommentar kommer att tas bort
  • Undvik svordomar, förtal eller personliga angrepp riktad mot en skribent eller en annan användare.
  • Endast svedese kommentarer kommer att tillåtas.

Ansvariga för spam eller missbruk kommer att tas bort från webbplatsen och förbjudas från framtida registrering på Investing.com diskretion.

Skriv dina tankar här
 
Aär du säker på att du vill ta bort det här diagrammet?
 
Posta
Publicera även på :
 
Ersätt det bifogade diagrammet med ett nytt?
1000
Din möjlighet att kommentera är för tillfället avstängd på grund av negativa användarrapporter. Din status granskas av våra moderatorer.
Vänta en minut innan du försöker kommentera igen.
Tack för din kommentar. Observera att alla kommentarer är under behandling tills de godkänts av våra moderatorer. Det kan därför ta lite tid innan inlägget visas på vår hemsida.
 
Aär du säker på att du vill ta bort det här diagrammet?
 
Posta
 
Ersätt det bifogade diagrammet med ett nytt?
1000
Din möjlighet att kommentera är för tillfället avstängd på grund av negativa användarrapporter. Din status granskas av våra moderatorer.
Vänta en minut innan du försöker kommentera igen.
Lägg till diagram till kommentar
Bekräfta blockering

Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?

Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.

%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista

Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.

Rapportera den här kommentaren

Jag anser att denna kommentar är:

Kommentar flaggad

Tack!

Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning
Friskrivning: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Registrera dig med Google
eller
Registrera dig med e-post