Oncopeptides riktade emission ställdes till internationella, institutionella investerare inom life science men bolaget går inte ut med vilka eller hur många investerare som deltog i emissionen.
“Ambitionen har varit att ta in life science-kunniga investerare och det har vi också gjort, vi har inte möjlighet att berätta om detaljer då detta omgärdas av banksekretess”, säger Rein Piir, ansvarig för bolagets investerarrelationer till Finwire.
Emissionen gjordes via ett bookbuilding-förfarande under gårdagskvällen och Rein Piir uppger att intresset var stort och fokus låg på att fördela aktier på branschkunniga människor. I emissionen fanns fyra bookrunners varav tre, ABG, Carnegie och DNB, var med i bolagets noteringsprocess förra året. Jefferies anlitades för att de är en mer internationell bank med global närvaro och kunde komplettera nätverket för att få ett mer utländskt ägande.
Emissionen bör inte ha varit någon överraskning för marknaden, menar Rein Piir.
“Vi sa redan vid introduktionen att vi under det här året skulle göra ytterligare en mindre finansieringsrunda i syfte att kunna påbörja en förberedelse av en kommersiell organisation i egen regi, kanske göra en indikationsbreddning och eventuellt titta på alternativa molekyler som finns i bolagets ägo. Och det är det som pengarna i emissionen ska gå till”, säger han.
Emissionen gjordes till en teckningskurs om 79 kronor per aktie och medför en utspädning om cirka 10 procent. Rabatten jämfört med onsdagens stängningskurs på 83,50 kronor blev cirka 5,4 procent. Oncopeptides aktie backar 6,1 procent under förmiddagshandeln.
“Ambitionen har varit att ta in life science-kunniga investerare och det har vi också gjort, vi har inte möjlighet att berätta om detaljer då detta omgärdas av banksekretess”, säger Rein Piir, ansvarig för bolagets investerarrelationer till Finwire.
Emissionen gjordes via ett bookbuilding-förfarande under gårdagskvällen och Rein Piir uppger att intresset var stort och fokus låg på att fördela aktier på branschkunniga människor. I emissionen fanns fyra bookrunners varav tre, ABG, Carnegie och DNB, var med i bolagets noteringsprocess förra året. Jefferies anlitades för att de är en mer internationell bank med global närvaro och kunde komplettera nätverket för att få ett mer utländskt ägande.
Emissionen bör inte ha varit någon överraskning för marknaden, menar Rein Piir.
“Vi sa redan vid introduktionen att vi under det här året skulle göra ytterligare en mindre finansieringsrunda i syfte att kunna påbörja en förberedelse av en kommersiell organisation i egen regi, kanske göra en indikationsbreddning och eventuellt titta på alternativa molekyler som finns i bolagets ägo. Och det är det som pengarna i emissionen ska gå till”, säger han.
Emissionen gjordes till en teckningskurs om 79 kronor per aktie och medför en utspädning om cirka 10 procent. Rabatten jämfört med onsdagens stängningskurs på 83,50 kronor blev cirka 5,4 procent. Oncopeptides aktie backar 6,1 procent under förmiddagshandeln.