Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

Allianz Global Equity Insights backade 10,7 procent i december, omallokerade till mindre cykliska bolag

Publicerad 2019-01-25 11:42
Uppdaterad 2019-01-25 13:01
© Reuters.  Allianz Global Equity Insights backade 10,7 procent i december, omallokerade till mindre cykliska bolag

© Reuters. Allianz Global Equity Insights backade 10,7 procent i december, omallokerade till mindre cykliska bolag

Allianz (DE:ALVG) Global Equity Insights AT-EUR föll 10,7 procent i december, vilket också var fondens nedgång för 2018. Fondens jämförelseindex har under årets sista månad backat 4,9 procent vilket också är helårets nedgång i procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden backade i absoluta termer och underpresterade gentemot globala marknader. Detta trots att fonden höll 10 procent av kapitalet i kontanter under månaden.

Fonden har gjort en hel del omplaceringar under december då förvaltarna är fortsatt försiktiga på den osäkra marknadsmiljön.

Den enskilt bästa placeringen under månaden blev Mindbody.

De två sämsta bidragen till avkastningen var Amyris som föll drygt 30 procent och Malibu Boats som backade 28 procent.

Fonden omallokerade sig mot mindre cykliska bolag på grund av ökad risk för recession. Förvaltarna tog positioner i Compass Group (LON:CPG), Vonovia, Godrej Consumer Products Limited, Chubb (NYSE:CB) samt Sanofi (PA:SASY).

Fonden ökade också sina innehav i CVS Health Corp (NYSE:CVS) och Roche Holding (SIX:ROG) för att få en större exponering mot hälsovårdssektorn.

På försäljningssidan återfinns Wuxi Biologics och Minebea Mitsumi.

Fonden trimmade också nio av sina innehav för att få loss tio procent andel kapital, som tidigare nämnts.

Förvaltarteamet har positionerat sig inom defensiva sektorer om utförsäljningen på marknaden kommer att fortsätta, men också för att ta del på uppsidan om marknaden skulle återhämta sig. Sannolikheten för en amerikansk recession i år eller nästa år har ökat till 40 procent från tidigare 30 procent, bedömer förvaltarna.

De största innehaven per utgången av månaden var Tesla (NASDAQ:TSLA), Entertainment One och Roche Holding med portföljvikterna 3,2, 3,1 respektive 2,8 procent.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.