Forskningsbolaget WntResearch genomför en nyemission av units, det vill säga aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 20 september i Lund. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 64 miljoner kronor före emissionskostnader. Utnyttjas samtliga teckningsoptionen kommer bolaget att tillföras ytterligare 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd till 75 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Villkoren i nyemissionen är att 16 befintliga aktier ger rätt att teckna en unit. Varje unit består av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption 2017/18. Teckningskursen är 60 kronor per unit, vilket motsvarar 15 kronor per aktie.
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 oktober och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 oktober. Teckningstiden löper från 9 oktober till 23 oktober och handel med uniträtter sker den 9 oktober till 19 oktober.
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 22,50 kronor per aktie mellan den 3 september och 17 september 2018.
Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till genomförande av fas 2-studie på läkemedelskandidaten Foxy-5 samt återbetalning av tidigare kortsiktig lånefinansiering.
Bland garanterna finns de långivare som tidigare lämnat brygglån om 10 miljoner kronor till bolaget. Om dessa garanter tilldelas units i emissionen kommer garantiåtagandena att
fullgöras genom kvittning av brygglånen.
Emissionskostnader och premieersättning för garantiåtaganden beräknas till 10,6 miljoner kronor, motsvarande knappt 17 procent av storleken på nyemissionen. Kvar återstår då en emissionslikvid på 53,4 miljoner kronor.
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.
Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 64 miljoner kronor före emissionskostnader. Utnyttjas samtliga teckningsoptionen kommer bolaget att tillföras ytterligare 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd till 75 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Villkoren i nyemissionen är att 16 befintliga aktier ger rätt att teckna en unit. Varje unit består av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption 2017/18. Teckningskursen är 60 kronor per unit, vilket motsvarar 15 kronor per aktie.
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 oktober och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 oktober. Teckningstiden löper från 9 oktober till 23 oktober och handel med uniträtter sker den 9 oktober till 19 oktober.
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 22,50 kronor per aktie mellan den 3 september och 17 september 2018.
Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till genomförande av fas 2-studie på läkemedelskandidaten Foxy-5 samt återbetalning av tidigare kortsiktig lånefinansiering.
Bland garanterna finns de långivare som tidigare lämnat brygglån om 10 miljoner kronor till bolaget. Om dessa garanter tilldelas units i emissionen kommer garantiåtagandena att
fullgöras genom kvittning av brygglånen.
Emissionskostnader och premieersättning för garantiåtaganden beräknas till 10,6 miljoner kronor, motsvarande knappt 17 procent av storleken på nyemissionen. Kvar återstår då en emissionslikvid på 53,4 miljoner kronor.
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.