(Tillägg: mer detaljer i hela nyheten)
Aktieägarna i bioteknikbolaget AcouSort kallas till extra bolagsstämma den 21 mars i Lund.
Styrelsen beslutade den 5 mars om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Villkoren i nyemissionen är 1:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 9 kronor per aktie.
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 27 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 28 mars. Teckningstiden i nyemissionen ska löpa från 4 april till 18 april och handel med teckningsrätter sker den 4 april till 16 april. Högst 2,50 miljoner aktier kommer emitteras och bolaget tillförs vid full teckning 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 1,7 miljoner kronor.
Nyemissionen är säkerställd till 54 procent genom teckningsförbindelser på 12,2 miljoner kronor. Det utgår ingen ersättning för teckningsförbindelserna. Bolaget värderas före nyemissionen till 68 miljoner kronor.
Stefan Scheding, Torsten Freltoft via bolag, Martin Linde via bolag, Johan Nilsson, LU Holding och ett antal av bolagets anställda deltar i emissionen med totalt 1,4 miljoner kronor. Övriga teckningsförbindelser har tillkommit genom att aktieägarna Thomas Laurell, Stefan Scheding, Torsten Freltoft via bolag, LU Holding, Johan Nilsson och Martin Linde via bolag vederlagsfritt har överlåtit överblivna teckningsrätter i emissionen till nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. De största teckningsförbindelserna utgörs av Cormac Invest med 5 miljoner kronor, Wictor Billström med 1 miljon kronor och Modelio Equity med 1 miljon kronor.
Motivet till emissionen är primärt att erhålla kapital för att utveckla nuvarande och kommande samarbeten med strategiska partners i Life Science-branschen, vilket innebär fortsatt utveckling av OEM-moduler för separation av blodplasma som resulterar i lansering av produkter på marknaden. Därefter kommer kapitalet dessutom användas till att implementera den generella utvecklings- och kommersialiseringsplan som AcouSort har för övriga produkter, vilket bland annat innefattar en förstärkning av sälj- och supportorganisationen för AcouTrap- och AcouWash-systemen. Därutöver ska likviden användas till att förbereda för produktion av OEM-moduler med låg till medelhög volym genom anpassning av monteringsanläggningar och upprättande av ett ISO-certifierat kvalitetsledningssystem.
Några av bolagets största ägare, styrelseordförande Martin Linde via bolag, vd Torsten Freltoft via bolag, styrelseledamot Stefan Scheding och styrelseledamot Thomas Laurell har ingått nya lock-up-avtal som löper på sex månader från det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.
Aktieägarna i bioteknikbolaget AcouSort kallas till extra bolagsstämma den 21 mars i Lund.
Styrelsen beslutade den 5 mars om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Villkoren i nyemissionen är 1:3, innebärande att tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 9 kronor per aktie.
Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 27 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 28 mars. Teckningstiden i nyemissionen ska löpa från 4 april till 18 april och handel med teckningsrätter sker den 4 april till 16 april. Högst 2,50 miljoner aktier kommer emitteras och bolaget tillförs vid full teckning 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 1,7 miljoner kronor.
Nyemissionen är säkerställd till 54 procent genom teckningsförbindelser på 12,2 miljoner kronor. Det utgår ingen ersättning för teckningsförbindelserna. Bolaget värderas före nyemissionen till 68 miljoner kronor.
Stefan Scheding, Torsten Freltoft via bolag, Martin Linde via bolag, Johan Nilsson, LU Holding och ett antal av bolagets anställda deltar i emissionen med totalt 1,4 miljoner kronor. Övriga teckningsförbindelser har tillkommit genom att aktieägarna Thomas Laurell, Stefan Scheding, Torsten Freltoft via bolag, LU Holding, Johan Nilsson och Martin Linde via bolag vederlagsfritt har överlåtit överblivna teckningsrätter i emissionen till nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen. De största teckningsförbindelserna utgörs av Cormac Invest med 5 miljoner kronor, Wictor Billström med 1 miljon kronor och Modelio Equity med 1 miljon kronor.
Motivet till emissionen är primärt att erhålla kapital för att utveckla nuvarande och kommande samarbeten med strategiska partners i Life Science-branschen, vilket innebär fortsatt utveckling av OEM-moduler för separation av blodplasma som resulterar i lansering av produkter på marknaden. Därefter kommer kapitalet dessutom användas till att implementera den generella utvecklings- och kommersialiseringsplan som AcouSort har för övriga produkter, vilket bland annat innefattar en förstärkning av sälj- och supportorganisationen för AcouTrap- och AcouWash-systemen. Därutöver ska likviden användas till att förbereda för produktion av OEM-moduler med låg till medelhög volym genom anpassning av monteringsanläggningar och upprättande av ett ISO-certifierat kvalitetsledningssystem.
Några av bolagets största ägare, styrelseordförande Martin Linde via bolag, vd Torsten Freltoft via bolag, styrelseledamot Stefan Scheding och styrelseledamot Thomas Laurell har ingått nya lock-up-avtal som löper på sex månader från det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.