Registrera för att skapa bevakningar för instrument,
ekonomiska händelser och innehåll av författare som följs
Gratis registrering Har du redan ett konto? Logga in
Ace Man
2023-11-03 8:56
BrainCool – Skyhögt Bull Case / Låg Risk
Så...
BrainCool har tre huvudprodukter, IQool, RhinoChill/MiniChill, och Cooral.
Angående IQool (trombektomier, värmeslag, mm) har distributionavtal med miniminivåer redan slutits med Zoll. Avtal med Wallaby har slutits för Kina, men om det har vi inga nummer än, så det lämnas ute nu.
Gällande RC/MC har studier indikerat att tidig kylning dramatiskt kan förbättra neurologisk funktion vid hjärtstopp och skroke och nya om nya studier bekräftar fynden kan riktlinjer för behandling av dessa åkommor revideras i hela världen. Detta låter alltför bra, som närapå tramsig haussnig, jag vet, men kolla PRINCESS 1 och COTTIS 1 studierna samt kommande publikationer).
Den sista produkten, Cooral, är den jag vill fokusera på idag. Cooral är den enda FDA-godkända metoden att förhindra Oral Mukosit vid kemoterapi. Nyligen fick den en helt egen CPT kod av AMA, vilket indikerar kommande positivt beslut om reimbursement och försäljning beräknas börja redan H2 2024 (tidigarelagt).
Oral Mukosit drabbar 40% av alla som behandlas med kemoterapi och kan i värsta fall leda till att behandling ej kan slutföras. Den extra kostnaden per patient som får OM är cirka USD 30,000. BrainCool skall tjäna cirka USD 500 per behandling, så fastän antalet behandlingar i snitt är 5 och ALLA patienter skall behandlas (preventivt syfte, FDA-godkänt för alla typer av cancer) kan stora belopp sparas.
En skrivare på BrainCools Discord pluggade in antalet personer som får kemoterapi årligen i USA (1 miljon), antalet behandlingar i snitt (5), och den vinst BC beräknas göra per behandling (SEK 5000). Sedan kollade han P/E för MedTech, 16. Sedan halverade han det nummer han fick pga tid till marknadspenetration mm. Resultatet blev SEK 1100.
Aktien handlas nu under SEK 5. SEK 1100 är endast i USA och endast kemoterapi och PE 8. Radioterapi ger också OM och studier om det skall komma. Dessutom är USA endast en marknad och Cooral endast en av tre produkter. IQool är redan igång via Zoll. Cooral väntas lanseras H2 2024...
Bull Caset för BC är väl över SEK 3000 bara för redan definierade marknader (Wallaby skall säöja BCs produkter för behandling av stroke i Kina men är ännu ej inräknat, till exempel). Att kalla detta för en hundrataggare är en underdrift. Kolla gärna alla siffror. Räkna själva. BrainCools senaste presentationer har talat om marknadernas storlek för IQool och RC/MC. Coorals potential kan man räkna ut själv. Slå upp siffrorna. Det är enkelt. Som referens kan ni också ha att en potentiell konkurrent som misslyckades med en Fas 2 studie för en medicin mot OM gick ned med mer än BCs hela börsvärde på en dag.
Ja, jag äger aktier. Jag haussar dock ej för att jag äger aktier. Istället har jag handlat för att jag såg potentialen. Nu har jag investerat ordentligt och ger andra möjlighet att leta upp information för att göra sina egna beräkningar. Lycka till!
0
0