Apple (NASDAQ:AAPL) nådde en högstanivå på 157,16 dollar den 7 september. Uppgången berodde delvis på att människor köpte aktier innan iPhone-lanseringsevenemanget den 14 september.
Ledningen visade den nya iPhone 13-serien tillsammans med iPad-serien 2021 och Apple Watch Series 7. Ändå var marknadens reaktion ljummen och sedan dess har AAPL-aktierna pressats ner tillsammans med de bredare marknaderna.
Apple stängde den 20 september på 142,5 dollar, eller ner cirka 9% från rekordnivån den 7 september. Ändå har AAPL fortfarande stigit med 7% hittills under 2021.
Bland 41 analytiker tillfrågade via Investing.com har Apple-aktien betyget "outperform". Dessutom har aktierna ett 12-månaders kursmål på 168,51 dollar, vilket skulle innebära en ökning med 18%. Trots vinsttagande är investerare fortfarande hausse i längden. 12-månaders-intervallet ligger för närvarande mellan 132 och 190 dollar.
Därför introducerar vi idag två börshandlade fonder (ETF:er) som har APPL som ett ledande innehav. Dessa fonder kan tilltala investerare som vill ha en viss exponering mot Apple, men inte fullt ut.
1. iShares Global 100 ETF
Nuvarande pris: 71,64 dollar
52-veckors intervall: 53,96-75,10 dollar
Utdelningsavkastning: 1,47%
Utgiftskvot: 0,40% per år
IShares Global 100 ETF (NYSE:IOO) ger exponering mot ett brett spektrum av stora globala företag. Fonden lanserades i december 2000.
IOO, som har 104 innehav, är baserat på S&P Global 100. När det gäller sektorer inkluderar viktningen informationsteknologi på 29,48%, följt av icke-essentiella konsumentvaror (14,63%), sjukvård (11,69%), konsumentklammer (10,78) och finans (10,04%).
Ca 72% av företagen är baserade i USA, därefter Storbritannien (6,89%), Schweiz (5,75%), Frankrike (4,56%) och Tyskland (3,44%). De tio största innehaven utgör ca hälften av nettotillgångarna på 3,45 miljarder dollar.
Apple är det största innehavet i ETF:en, 12,37%. Andra ledande tekniktungviktare i listan inkluderar Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), JP Morgan Chase (NYSE:JPM) och Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Fonden avkastade 28,5% på ett år och ca 14% hittills under 2021. I likhet med Apple nådde också IOO en rekordnivå i början av september. Trailing P/E- och P/B ligger på 28,72x respektive 3,65x.
Intresserade läsare kan betrakta en nedgång mot 70 dollarsnivån eller lägre som ett bra tillfälle att köpa IOO. Fondens innehav har globala verksamheter och intäkter vilket gör att eventuella svagheter i deras aktiekurser sannolikt skulle bli kortlivade.
2. Emles Luxury Goods ETF
Nuvarande pris: 29,61 dollar
52-veckors intervall: 24,92-32,32 dollar
Utdelningsavkastning: 0,11%
Utgiftskvot: 0,60% per år
Emles Luxury Goods ETF (NYSE:LUXE) är en nischfond. Den fokuserar på globala företag som bör dra nytta av en ökning av global konsumtion av lyxartiklar. Fonden började handlas i november 2020. Dess förvaltade tillgångar är 6,1 miljoner dollar. Med andra ord är det en liten och ung fond.
Mätvärden antyder:
”Lyxvarumarknaden i USA uppskattas till 51,2 miljarder dollar år 2021. Kina, världens näst största ekonomi, beräknas nå en beräknad marknadsstorlek på 31,6 miljarder dollar år 2026 med en CAGR på 6,7 % under analysperioden. Bland de andra anmärkningsvärda geografiska marknaderna finns Japan och Kanada som förväntas växa med 3,8% respektive 5%.”
Forskning från University of Toledo påpekar: Apple riktar sig alltmer mot lyxmarknaden genom att introducera lyxversioner av sina klockor (i samarbete med Hermes) och telefoner (i samarbete med Gresso).
Apple är ett av de tio största innehaven i LUXE, som har 59 innehav. Andra ledande företag är biltillverkarna Daimler (OTC:DDAIF) och Tesla (NASDAQ:TSLA), Frankrikes Essilor International (OTC:ESLOY), en global ledare inom korrigerande linser, Franska lyxvarukoncernen Hermes International (OTC:HESAF) (OTC:HESAY)) och japanska Fast Retailing (OTC:FRCOY).
Hittills i år ökade fonden 11,3% och såg rekordnivåer i mitten av juli. Sedan dess har LUXE minskat med ca 10%. Läsare skulle nog hålla med om att lyxartiklar vanligtvis har stark kundlojalitet och höga priser, vilket innebär höga marginaler för företagen. Långsiktiga investerare kan överväga att investera runt ca 28 dollar.