Zordix har beslutat att genomföra en nyemission inför planerad notering på NGM Nordic MTF. Bolaget har erhållit ett villkorad godkännande för notering med första handelsdag den 23 november. Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet omfattar 2,37 miljoner nyemitterade B-aktier till teckningskursen 5,90 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionsvolymen är säkrad till 27,1 procent genom teckningsförbindelser. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 0,68 miljoner aktier som vid fullt utnyttjande kan tillföra ytterligare 4,0 miljoner kronor. Bolaget värderas före nyemissionen till 59,0 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 29 oktober till 13 november. Augment Partners kommer att vara bolagets mentor i enlighet med regelverket för NGM Nordic MTF.
Zordix är ett Umeåbaserat spelutvecklingsbolag som grundades år 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolaget har uppvisat en stabil tillväxt med lönsamhet redan från start och har nischat sig mot powersportspel.
Zordix utvecklar och publicerar spel under egna varumärken. Bolaget använder sig av en digital distributionsstrategi och är licensierad utgivare för alla stora spelkonsoler, det vill säga Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch, varav den senare har en central roll i flera av Zordix kommande spel.Bolagets mest framgångsrika varumärke är Moto Racing-serien, med titlar som Aqua Moto Racing Utopia och Snow Moto Racing Freedom.
Bolaget tecknade under våren 2018 avtal med en ännu icke annonserad internationell storförläggare på en ny produktion med garanterade intäkter om 20 miljoner kronor som inkommer löpande under 1,5 års tid. Produktionen avser ett nytt powersports racingspel med terrängfordon för minst fyra spelplattformar och är mer än fyra gånger större än någon av Zordix tidigare produktioner. Projektet ger en god grund även för år 2019 då starten av fler nya utvecklingsprojekt beräknas annonseras.
Syftet med noteringen är att öka kännedomen om bolaget bland såväl befintliga och potentiella spelare, partners, spelutvecklare och andra intressenter, vilket förväntas stärka Zordix position och skapa gynnsamma förutsättningar för framtida tillväxt.
"Noteringen på Nordic MTF är ett viktigt steg i Zordix fortsatta utveckling och tillväxt. Som noterat bolag kan vi med tillförsikt satsa på nya spelprodukter, teknik, försäljning, marknadsföring och partnerskap på en helt annan nivå än tidigare", kommenterar Matti Larsson, grundare och vd för Zordix.
Erbjudandet omfattar 2,37 miljoner nyemitterade B-aktier till teckningskursen 5,90 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionsvolymen är säkrad till 27,1 procent genom teckningsförbindelser. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 0,68 miljoner aktier som vid fullt utnyttjande kan tillföra ytterligare 4,0 miljoner kronor. Bolaget värderas före nyemissionen till 59,0 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 29 oktober till 13 november. Augment Partners kommer att vara bolagets mentor i enlighet med regelverket för NGM Nordic MTF.
Zordix är ett Umeåbaserat spelutvecklingsbolag som grundades år 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolaget har uppvisat en stabil tillväxt med lönsamhet redan från start och har nischat sig mot powersportspel.
Zordix utvecklar och publicerar spel under egna varumärken. Bolaget använder sig av en digital distributionsstrategi och är licensierad utgivare för alla stora spelkonsoler, det vill säga Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch, varav den senare har en central roll i flera av Zordix kommande spel.Bolagets mest framgångsrika varumärke är Moto Racing-serien, med titlar som Aqua Moto Racing Utopia och Snow Moto Racing Freedom.
Bolaget tecknade under våren 2018 avtal med en ännu icke annonserad internationell storförläggare på en ny produktion med garanterade intäkter om 20 miljoner kronor som inkommer löpande under 1,5 års tid. Produktionen avser ett nytt powersports racingspel med terrängfordon för minst fyra spelplattformar och är mer än fyra gånger större än någon av Zordix tidigare produktioner. Projektet ger en god grund även för år 2019 då starten av fler nya utvecklingsprojekt beräknas annonseras.
Syftet med noteringen är att öka kännedomen om bolaget bland såväl befintliga och potentiella spelare, partners, spelutvecklare och andra intressenter, vilket förväntas stärka Zordix position och skapa gynnsamma förutsättningar för framtida tillväxt.
"Noteringen på Nordic MTF är ett viktigt steg i Zordix fortsatta utveckling och tillväxt. Som noterat bolag kan vi med tillförsikt satsa på nya spelprodukter, teknik, försäljning, marknadsföring och partnerskap på en helt annan nivå än tidigare", kommenterar Matti Larsson, grundare och vd för Zordix.