Forskningsbolaget SpectraCure har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget emitterar units, bestående av aktier och teckningsoptioner och kommer vid fullteckning att tillföras 52,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Utnyttjas teckningsoptionerna fullt ut för att teckna aktier i november 2019 kommer bolaget tillföras ytterligare 35,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Kapitaltillskottet ska användas för att genomföra fas 2-studien inklusive nödvändigt rörelsekapital, påbörja fas 3-studie, samt till affärsutveckling och övrig drift. Likvid från utnyttjade teckningsoptioner är tänkt att utgöra en buffert inför senare förhandlingar med tilltänkta större bolag inom området, inför fortsättning av fas 3-studien samt för att stärka balansräkningen.
Nyemissionen är garanterad till 43,2 miljoner kronor, motsvarande 82 procent av emissionsvolymen, dock utan att bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp.
Villkoren i nyemissionen är 1:7, vilket innebär att sju befintliga aktier ger rätt att teckna en unit, bestående av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen i nyemissionen är 5,25 kronor per unit, vilket motsvarar 5,25 kronor per aktie då teckningsoptionen är vederlagsfri.
Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma i Lund den 26 september. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 8 oktober och aktien handlas exklusive uniträtt den 9 oktober. Teckningstiden löper från 12 oktober till 30 oktober och handel med uniträtter sker den 12 oktober till 26 oktober.
Två teckningsoptioner berättigar till att teckna en nya aktie i november 2019 till en teckningskursen på 6,50 kronor per aktie.
Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 1 miljon aktier och 1 miljon teckningsoptioner, vilket kan tillföra ytterligare 5,25 miljoner kronor.
Slutligen kommer garanterna av nyemissionen erhålla arvode i form av units motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Givet ett garantibelopp om 43,21 miljoner kronor uppgår arvodet till 4,32 miljoner kronor och utgår i form av 823 048 aktier och 823 048 teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier. G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med nyemissionen.
Kapitaltillskottet ska användas för att genomföra fas 2-studien inklusive nödvändigt rörelsekapital, påbörja fas 3-studie, samt till affärsutveckling och övrig drift. Likvid från utnyttjade teckningsoptioner är tänkt att utgöra en buffert inför senare förhandlingar med tilltänkta större bolag inom området, inför fortsättning av fas 3-studien samt för att stärka balansräkningen.
Nyemissionen är garanterad till 43,2 miljoner kronor, motsvarande 82 procent av emissionsvolymen, dock utan att bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp.
Villkoren i nyemissionen är 1:7, vilket innebär att sju befintliga aktier ger rätt att teckna en unit, bestående av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen i nyemissionen är 5,25 kronor per unit, vilket motsvarar 5,25 kronor per aktie då teckningsoptionen är vederlagsfri.
Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma i Lund den 26 september. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 8 oktober och aktien handlas exklusive uniträtt den 9 oktober. Teckningstiden löper från 12 oktober till 30 oktober och handel med uniträtter sker den 12 oktober till 26 oktober.
Två teckningsoptioner berättigar till att teckna en nya aktie i november 2019 till en teckningskursen på 6,50 kronor per aktie.
Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 1 miljon aktier och 1 miljon teckningsoptioner, vilket kan tillföra ytterligare 5,25 miljoner kronor.
Slutligen kommer garanterna av nyemissionen erhålla arvode i form av units motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Givet ett garantibelopp om 43,21 miljoner kronor uppgår arvodet till 4,32 miljoner kronor och utgår i form av 823 048 aktier och 823 048 teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier. G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med nyemissionen.