Ventilationsföretaget Munters bekräftar nu att det blir en notering på Stockholmsbörsen, efter tidigare uppgifter i media gjort gällande att det var på gång. Marknadsvärdet vid noteringen förväntas vara 10,1 miljarder kronor, vilket kan jämföras med de 5,7 miljarder som riskkapitalbolaget Nordic Capital betalade när bolaget köptes ut från börsen 2010.
Nasdaq Stockholm har godkänt bolagets notering under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. De exakta villkoren har ännu inte presenterats kommer kommer att ingå i prospektet.
Vid noteringen är det främst befintliga aktier som säljs men det kommer även ske en mindre nyemission av nya aktier. Fem cornerstone-investerare har åtagit sig att på vissa villkor förvärva motsvarande 26 procent av de utestående aktierna i bolaget. Det är FAM, Alectra pensionsförsäkring, AMF Fonder, Handelsbanken Fonder och Carve (Brummer).
I första kvartalet ökade Munters försäljningen med 25 procent till 1,5 miljarder kronor, varav 23 procent var organisk tillväxt. Det justerade rörelseresultatet var upp 23 procent till 147 miljoner kronor. För den senaste tolvmånadersperioden var nettoomsättningen upp med 15 procent till 6,34 miljarder kronor medan det justerade rörelseresultatet var 808 miljoner kronor.
Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med noteringsprocessen.
Nasdaq Stockholm har godkänt bolagets notering under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. De exakta villkoren har ännu inte presenterats kommer kommer att ingå i prospektet.
Vid noteringen är det främst befintliga aktier som säljs men det kommer även ske en mindre nyemission av nya aktier. Fem cornerstone-investerare har åtagit sig att på vissa villkor förvärva motsvarande 26 procent av de utestående aktierna i bolaget. Det är FAM, Alectra pensionsförsäkring, AMF Fonder, Handelsbanken Fonder och Carve (Brummer).
I första kvartalet ökade Munters försäljningen med 25 procent till 1,5 miljarder kronor, varav 23 procent var organisk tillväxt. Det justerade rörelseresultatet var upp 23 procent till 147 miljoner kronor. För den senaste tolvmånadersperioden var nettoomsättningen upp med 15 procent till 6,34 miljarder kronor medan det justerade rörelseresultatet var 808 miljoner kronor.
Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med noteringsprocessen.