Medicover, en leverantör av vård- och diagnostiktjänster, avser att genomföra en nyintroduktion av bolagets aktie på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande. Det blir därmed en comeback på börsen för Medicover som var börsnoterat mellan 1997 och 2006.
Medicover bedriver verksamhet främst i Polen, Tyskland, Rumänien och Ukraina. Bolaget omsatte i fjol 497 miljoner euro med ett justerat ebitda på 46 miljoner euro, motsvarande en justerad ebitda-marginal på 9,3 procent.
Bolagets huvudägare är Celox Holding, som är helägt av välgörenhetsstiftelsen Jonas och Christina af Jochnicks Stiftelse som kommer förbli största aktieägare efter börsnoteringen.
Nasdaq Stockholm har godkänt upptagandet till handel av bolagets B-aktier med förbehåll för sedvanliga villkor, exempelvis att Finansinspektionen godkänner prospektet och att villkoren för ägarspridning av aktierna uppfylls senast på första handelsdagen, som sannolikt infaller under andra kvartalet 2017.
Medicovers finansiella mål på medellång sikt:
* Årlig nettoomsättningstillväxt på 9-12 procent i konstant valuta.
* Årlig ebitda-tillväxt på 18-20 procent i konstant valuta
* Ovanstående mål avser enbart organisk tillväxt.
* Räntebärande nettoskuld i förhållande till ebitda ska inte överstiga 3,5 gånger.
Erbjudandet omfattar nyemitterade B-aktier på 2,0 miljarder kronor i emissionslikvid, motsvarande 210 miljoner euro. Nettolikviden från erbjudandet kommer att användas för att accelerera den organiska tillväxttakten samt för att genomföra utvalda förvärv för att växa på befintliga och nya marknader. Jefferies International och SEB är ansvariga för börsnoteringen med hjälp av Carnegie och Nordea.
Medicover bedriver verksamhet främst i Polen, Tyskland, Rumänien och Ukraina. Bolaget omsatte i fjol 497 miljoner euro med ett justerat ebitda på 46 miljoner euro, motsvarande en justerad ebitda-marginal på 9,3 procent.
Bolagets huvudägare är Celox Holding, som är helägt av välgörenhetsstiftelsen Jonas och Christina af Jochnicks Stiftelse som kommer förbli största aktieägare efter börsnoteringen.
Nasdaq Stockholm har godkänt upptagandet till handel av bolagets B-aktier med förbehåll för sedvanliga villkor, exempelvis att Finansinspektionen godkänner prospektet och att villkoren för ägarspridning av aktierna uppfylls senast på första handelsdagen, som sannolikt infaller under andra kvartalet 2017.
Medicovers finansiella mål på medellång sikt:
* Årlig nettoomsättningstillväxt på 9-12 procent i konstant valuta.
* Årlig ebitda-tillväxt på 18-20 procent i konstant valuta
* Ovanstående mål avser enbart organisk tillväxt.
* Räntebärande nettoskuld i förhållande till ebitda ska inte överstiga 3,5 gånger.
Erbjudandet omfattar nyemitterade B-aktier på 2,0 miljarder kronor i emissionslikvid, motsvarande 210 miljoner euro. Nettolikviden från erbjudandet kommer att användas för att accelerera den organiska tillväxttakten samt för att genomföra utvalda förvärv för att växa på befintliga och nya marknader. Jefferies International och SEB är ansvariga för börsnoteringen med hjälp av Carnegie och Nordea.