Fastighetsbolaget K2A Knaust & Andersson Fastigheter avser att genomföra en nyintroduktion av bolagets B-aktier på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget har sedan tidigare preferensaktier som handlas på Nasdaq First North Premier. Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet avses att utgöras av en nyemission av B-aktier om upp till 230 miljoner kronor samt försäljning av befintliga B-aktier från säljande aktieägare om upp till 70 miljoner kronor, totalt 300 miljoner kronor. De befintliga B-aktierna avses att erbjudas genom bolagets vd och grundare Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren.
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 20 maj bedömt att bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls senast vid första dag för handel. bolagets preferensaktier, som idag handlas på Nasdaq First North Premier, kommer att flyttas till Nasdaq Stockholm i samband med noteringen av bolagets B-aktier.
Ankarinvesterare är Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management som på vissa villkor åtagit sig att teckna aktier för 150 miljoner kronor, vilket motsvarar halva erbjudandet.
Fullständig information om villkoren i erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som kommer offentliggöras omkring den 10 juni. Första handelsdag för B-aktier och preferensaktien på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 20 juni. Carnegie Investment Bank och Swedbank sköter nyintroduktionen.
K2A hade per den 31 mars 5 364 lägenheter i sin fastighetsportfölj varav 2 087 lägenheter i
förvaltning, 411 lägenheter i produktion och 2 866 lägenheter i projekt. Den totala uthyrbara ytan uppgick till 73 064 kvadratmeter och det bokförda fastighetsvärdet var 3,3 miljarder kronor.
K2A:s ambition är att bibehålla den historiskt starka tillväxttakten av fastighetsbeståndet och har som mål att byggstarta 500 bostäder under 2019 och 2020, för att därefter långsiktigt byggstarta 700-1 000 lägenheter per år. Målsättningen fram till 2024 är att öka driftsöverskottet med i genomsnitt minst 25 procent per år och det långsiktiga substansvärdet med i genomsnitt minst 20 procent per år och att detta ska göras med en belåningsgrad under 65 procent för förvaltningsverksamheten.