(Lägger till mer information från stycke fem)
Forskningsbolaget Initiator Pharmas styrelse kallar till en extra bolagsstämma den 1 mars för att besluta om en företrädesemission som totalt kan ge bolaget 31,8 miljoner kronor.
Emissionen består av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner i form av units. Teckningstiden löper mellan den 15-29 mars och avstämningsdagen är satt till den 9 mars. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Innehav av tre uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av tre nya aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
Fulltecknad emission tillför Initiator Pharma initialt cirka 19,1 miljoner kronor genom teckning av aktier samt ytterligare cirka 12,7 miljoner kronor i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas.
Emissionen är delvis garanterad, Initiator Pharma har inför den planerade företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8 miljoner kronor och garantiteckning om totalt cirka 5,5 miljoner kronor. Totalt har cirka 13,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 70 procent av det initiala emissionsbeloppet på förhand skriftligen avtalats.
Teckningskursen för emissionen är 6,6 kronor per unit, motsvarande 2,2 kronor per aktie.
Pengarna från företrädesemissionen ska användas till den fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt IPED2015. Styrelsen vill starta en klinisk fas I-studie så snart om möjligt och tror att studien kan avslutas under 2018. Därefter planeras en klinisk fas IIa-studie och kliniskt fas IIa-Proof of Concept väntas under första halvåret 2019.
"Det är styrelsens bedömning att bolaget, med en lyckad klinisk fas IIa-studie, kommer att ha ett datapaket på IPED2015 som är intressant for potentiella läkemedelspartners. Detta medför alltså en exitmöjlighet redan under 2019", skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Styrelsen i Initiator Pharma bedömer att den återstående utvecklingskostnaden för IPED2015, inklusive kliniskt fas IIa-Proof of Concept, kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kronor istället för 50 miljoner kronor som tidigare har kommunicerats. Detta innebär att den uppskattade återstående kostnaden för att nå en potentiell exit uppgår till cirka 30 miljoner kronor.
Vidare uppger bolaget att de med finansieringsupplägget, i det fall både nu förestående företrädesemission samt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 fulltecknas, inte kommer att behöva ytterligare kapitaltillskott för att utveckla IPED2015 fram till kliniskt fas IIa-Proof of Concept.
Forskningsbolaget Initiator Pharmas styrelse kallar till en extra bolagsstämma den 1 mars för att besluta om en företrädesemission som totalt kan ge bolaget 31,8 miljoner kronor.
Emissionen består av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner i form av units. Teckningstiden löper mellan den 15-29 mars och avstämningsdagen är satt till den 9 mars. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Innehav av tre uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av tre nya aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
Fulltecknad emission tillför Initiator Pharma initialt cirka 19,1 miljoner kronor genom teckning av aktier samt ytterligare cirka 12,7 miljoner kronor i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas.
Emissionen är delvis garanterad, Initiator Pharma har inför den planerade företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8 miljoner kronor och garantiteckning om totalt cirka 5,5 miljoner kronor. Totalt har cirka 13,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 70 procent av det initiala emissionsbeloppet på förhand skriftligen avtalats.
Teckningskursen för emissionen är 6,6 kronor per unit, motsvarande 2,2 kronor per aktie.
Pengarna från företrädesemissionen ska användas till den fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt IPED2015. Styrelsen vill starta en klinisk fas I-studie så snart om möjligt och tror att studien kan avslutas under 2018. Därefter planeras en klinisk fas IIa-studie och kliniskt fas IIa-Proof of Concept väntas under första halvåret 2019.
"Det är styrelsens bedömning att bolaget, med en lyckad klinisk fas IIa-studie, kommer att ha ett datapaket på IPED2015 som är intressant for potentiella läkemedelspartners. Detta medför alltså en exitmöjlighet redan under 2019", skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Styrelsen i Initiator Pharma bedömer att den återstående utvecklingskostnaden för IPED2015, inklusive kliniskt fas IIa-Proof of Concept, kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kronor istället för 50 miljoner kronor som tidigare har kommunicerats. Detta innebär att den uppskattade återstående kostnaden för att nå en potentiell exit uppgår till cirka 30 miljoner kronor.
Vidare uppger bolaget att de med finansieringsupplägget, i det fall både nu förestående företrädesemission samt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 fulltecknas, inte kommer att behöva ytterligare kapitaltillskott för att utveckla IPED2015 fram till kliniskt fas IIa-Proof of Concept.