Hoist Kredit, ett helägt dotterbolag till Hoist Finance, avser enligt ett pressmeddelande att utge nya efterställda euro-denominerade obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande.
Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden, kan bolaget komma att utge nya efterställda euro-denominerade Tier 2-obligationer under sitt EMTN-program. Hoist har lämnat i uppdrag till Deutsche Bank och Nordea Markets att arrangera möten med investerare för en eventuell emission av nya obligationer.
Bolaget erbjuder sig att kontant återköpa giltigt erbjudna obligationer till motsvarande 114,5 procent av det nominella beloppet av varje obligation.
Vidare begär bolaget samtycke till villkorsförändring för sina utestående 350 miljoner kronor fixed term subordinated loan notes som förfaller 2023, samt ett villkorat återköpserbjudande av sina 100 miljoner euro senior unsecured notes som förfaller 2017.
Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden, kan bolaget komma att utge nya efterställda euro-denominerade Tier 2-obligationer under sitt EMTN-program. Hoist har lämnat i uppdrag till Deutsche Bank och Nordea Markets att arrangera möten med investerare för en eventuell emission av nya obligationer.
Bolaget erbjuder sig att kontant återköpa giltigt erbjudna obligationer till motsvarande 114,5 procent av det nominella beloppet av varje obligation.
Vidare begär bolaget samtycke till villkorsförändring för sina utestående 350 miljoner kronor fixed term subordinated loan notes som förfaller 2023, samt ett villkorat återköpserbjudande av sina 100 miljoner euro senior unsecured notes som förfaller 2017.