Gymkedjan Actic, som tidigare hette Nautilus Gym, skriver i ett pressmeddelande idag att bolaget ska genomföra en nyintroduktion på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Därmed bekräftas vad Dagens Industri skrev i dagens utgåva.
Prospektet publiceras idag och första handelsdag på Stockholmsbörsen blir den 7 april.
Teckningskursen är 50,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 803 miljoner kronor efter noteringen. Erbjudandet omfattar 8,61 miljoner aktier, varav 5,35 miljoner nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget samt 3,27 miljoner aktier som erbjuds av huvudägaren Actic International, vilket ägs av IK 2007 Fonden. Det finns även en övertilldelningsoption där huvudägaren kan sälja ytterligare högst 1,29 miljoner aktier.
De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget 270 miljoner kronor före emissionskostnader. Actic avser nettolikviden från nyemissionen i syfte att återbetala vissa utestående lån och därigenom minska skuldsättningsgraden, vilket skapar en finansiell flexibilitet och möjliggör fortsatta förvärv.
Ankarinvesterare är Athanase Industrial Partner, Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden som på vissa villkor har åtagit sig att teckna 19 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Stefan Charette, företrädare för Athanase Industrial Partner, kommer vid årsstämman den 11 maj att väljas in som styrelseledamot i Actic.
"Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som bidragit till bolagets framgång de senaste åren. Genom en börsnotering, som bland annat ger en ökad kännedom om vårt varumärke och erbjudande, når vi en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Actics ledning ser fram emot att ytterligare stärka marknadspositionen via nyetableringar och förvärv, samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar erbjudandet till alla våra medlemmar", kommenterar Christer Zaar, vd i Actic Group.
”Actic har en historia av tillväxt, god lönsamhet samt förmåga att generera kassaflöde. Bolaget har alla möjligheter för att fortsätta på inslagen väg. Styrelsen anser att tidpunkten för en börsintroduktion är kommen och ser fram emot att fortsätta utveckla och expandera bolaget i en publik miljö", säger styrelseordförande Erik Lautmann.
Actic har antagit följande finansiella mål på medellång sikt:
* Tillväxt: genomsnittlig årlig organisk tillväxt på minst 5 procent, med ytterligare tillväxt genom förvärv.
* Lönsamhet: justerad ebitda-marginal högre än 20 procent på medellång sikt.
* Kapitalstruktur: Förhållandet mellan nettoskuld och justerad ebitda under 3,0 gånger på medellång sikt.
* Utdelningspolicy: En utdelningsnivå om 30 till 50 procent av det årliga nettoresultatet.
Anmälningstiden för erbjudandet startar den 29 mars och löper till den 5 april för allmänheten och till den 6 april för institutionella investerare. Anmälan kan göras via SEB:s internetbank och Nordnets internettjänst. SEB är ansvariga för börsnoteringen med hjälp av Carnegie och DNB Markets.
Actic grundades 1981 och hette tidigare Nautilus Gym. Bolaget hade vid årsskiftet 166 anläggningar i fem länder med 211.000 medlemmar. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Finland samt Tyskland och Österrike. I Sverige har bolaget 118 anläggningar. I Actics affärsmodell ligger en majoritet av klubbarna i anslutning till en offentlig simhall, vilket innebär att dess medlemmar har tillgång till simning som då ingår i medlemskapet. Koncernen har drygt 700 heltidsanställda och omsatte 802 miljoner kronor i fjol.
Prospektet publiceras idag och första handelsdag på Stockholmsbörsen blir den 7 april.
Teckningskursen är 50,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 803 miljoner kronor efter noteringen. Erbjudandet omfattar 8,61 miljoner aktier, varav 5,35 miljoner nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget samt 3,27 miljoner aktier som erbjuds av huvudägaren Actic International, vilket ägs av IK 2007 Fonden. Det finns även en övertilldelningsoption där huvudägaren kan sälja ytterligare högst 1,29 miljoner aktier.
De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget 270 miljoner kronor före emissionskostnader. Actic avser nettolikviden från nyemissionen i syfte att återbetala vissa utestående lån och därigenom minska skuldsättningsgraden, vilket skapar en finansiell flexibilitet och möjliggör fortsatta förvärv.
Ankarinvesterare är Athanase Industrial Partner, Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden som på vissa villkor har åtagit sig att teckna 19 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Stefan Charette, företrädare för Athanase Industrial Partner, kommer vid årsstämman den 11 maj att väljas in som styrelseledamot i Actic.
"Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som bidragit till bolagets framgång de senaste åren. Genom en börsnotering, som bland annat ger en ökad kännedom om vårt varumärke och erbjudande, når vi en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Actics ledning ser fram emot att ytterligare stärka marknadspositionen via nyetableringar och förvärv, samtidigt som vi kontinuerligt utvecklar erbjudandet till alla våra medlemmar", kommenterar Christer Zaar, vd i Actic Group.
”Actic har en historia av tillväxt, god lönsamhet samt förmåga att generera kassaflöde. Bolaget har alla möjligheter för att fortsätta på inslagen väg. Styrelsen anser att tidpunkten för en börsintroduktion är kommen och ser fram emot att fortsätta utveckla och expandera bolaget i en publik miljö", säger styrelseordförande Erik Lautmann.
Actic har antagit följande finansiella mål på medellång sikt:
* Tillväxt: genomsnittlig årlig organisk tillväxt på minst 5 procent, med ytterligare tillväxt genom förvärv.
* Lönsamhet: justerad ebitda-marginal högre än 20 procent på medellång sikt.
* Kapitalstruktur: Förhållandet mellan nettoskuld och justerad ebitda under 3,0 gånger på medellång sikt.
* Utdelningspolicy: En utdelningsnivå om 30 till 50 procent av det årliga nettoresultatet.
Anmälningstiden för erbjudandet startar den 29 mars och löper till den 5 april för allmänheten och till den 6 april för institutionella investerare. Anmälan kan göras via SEB:s internetbank och Nordnets internettjänst. SEB är ansvariga för börsnoteringen med hjälp av Carnegie och DNB Markets.
Actic grundades 1981 och hette tidigare Nautilus Gym. Bolaget hade vid årsskiftet 166 anläggningar i fem länder med 211.000 medlemmar. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Finland samt Tyskland och Österrike. I Sverige har bolaget 118 anläggningar. I Actics affärsmodell ligger en majoritet av klubbarna i anslutning till en offentlig simhall, vilket innebär att dess medlemmar har tillgång till simning som då ingår i medlemskapet. Koncernen har drygt 700 heltidsanställda och omsatte 802 miljoner kronor i fjol.