Freedesk inleder idag den 16 mars teckningstiden i bolagets nyemission inför notering på Aktietorget. Sista teckningsdag är den 6 april. Erbjudandet omfattar högst 3,58 miljoner aktier till teckningskursen 3,50 kronor. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget har godkänts för notering på Aktietorget med första handelsdag den 27 april. Godkännandet är villkorat av marknadsplatsens spridningskrav om minst 300 aktieägare samt att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 8,0 miljoner kronor.
Teckningsförbindelser har erhållits om 6,0 miljoner kronor, motsvarande 48 procent av emissionsvolymen. Freedesk värderas före nyemissionen till 28 miljoner kronor.
Freedesk har utvecklat den portabla produkten Freedesk Desk Riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta var och när man vill. Bolaget har även lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand.
Kapitaltillskottet ska användas för en kraftig expansion av verksamheten. Styrelsen bedömer att en fulltecknad nyemission innebär att emissionslikviden kommer att finansiera verksamheten fram tills att bolaget genererar överskott.
"Vår ambition och passion är att förse marknaden med flexibla, smarta och mer tillgängliga lösningar för att möjliggöra för varje dag att vara en aktiv dag och alla de fördelar som kommer med det. Bolagets första lanserade produkt Freedesk Desk Riser är en portabel
bordsskiva som är framtagen för att ge användaren en möjlighet att på ett enkelt, snyggt och prisvärt sätt kunna stå upp och arbeta och som blivit väl mottagen på marknaden på kort tid. Det är nu dags att ta Freedesk till nästa nivå och en notering på Aktietorget är rätt väg för bolaget att gå. Emissionslikviden är bland annat avsedd att möjliggöra för bolaget att följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Vår ambition är att uppnå en omsättning om minst 50 miljoner kronor under 2018 och break-even under 2019", kommenterar vd Stefan Westergård.
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Aktietorget.
Bolaget kommer hålla följande informationsträffar:
* 16 mars i Bjärred, kl 18.00
* 20 mars i Stockholm, kl 11.30
* 20 mars i Stockholm, kl 18.00
* 21 mars i Kalmar, kl 18.30
* 22 mars i Malmö, kl 17.30
* 27 mars i Göteborg, kl 11.30
* 27 mars i Stockholm, kl 20.00
* 28 mars i Göteborg, kl 18.00
Bolaget har godkänts för notering på Aktietorget med första handelsdag den 27 april. Godkännandet är villkorat av marknadsplatsens spridningskrav om minst 300 aktieägare samt att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 8,0 miljoner kronor.
Teckningsförbindelser har erhållits om 6,0 miljoner kronor, motsvarande 48 procent av emissionsvolymen. Freedesk värderas före nyemissionen till 28 miljoner kronor.
Freedesk har utvecklat den portabla produkten Freedesk Desk Riser som möjliggör för användaren att stå upp och arbeta var och när man vill. Bolaget har även lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk Lap Top Stand.
Kapitaltillskottet ska användas för en kraftig expansion av verksamheten. Styrelsen bedömer att en fulltecknad nyemission innebär att emissionslikviden kommer att finansiera verksamheten fram tills att bolaget genererar överskott.
"Vår ambition och passion är att förse marknaden med flexibla, smarta och mer tillgängliga lösningar för att möjliggöra för varje dag att vara en aktiv dag och alla de fördelar som kommer med det. Bolagets första lanserade produkt Freedesk Desk Riser är en portabel
bordsskiva som är framtagen för att ge användaren en möjlighet att på ett enkelt, snyggt och prisvärt sätt kunna stå upp och arbeta och som blivit väl mottagen på marknaden på kort tid. Det är nu dags att ta Freedesk till nästa nivå och en notering på Aktietorget är rätt väg för bolaget att gå. Emissionslikviden är bland annat avsedd att möjliggöra för bolaget att följa upp viktiga kund-leads och finansiera investeringar i försäljning och marknadsföring. Vår ambition är att uppnå en omsättning om minst 50 miljoner kronor under 2018 och break-even under 2019", kommenterar vd Stefan Westergård.
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Aktietorget.
Bolaget kommer hålla följande informationsträffar:
* 16 mars i Bjärred, kl 18.00
* 20 mars i Stockholm, kl 11.30
* 20 mars i Stockholm, kl 18.00
* 21 mars i Kalmar, kl 18.30
* 22 mars i Malmö, kl 17.30
* 27 mars i Göteborg, kl 11.30
* 27 mars i Stockholm, kl 20.00
* 28 mars i Göteborg, kl 18.00