Teknikbolaget Compare-IT inleder idag den 15 mars teckningstiden i bolagets nyemission inför en notering på Aktietorget. Teckningstiden pågår till den 4 april. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget emitterar högst 1,50 miljoner aktier till teckningskursen 6,70 kronor per aktie, vilket vid fullteckning tillför 10,05 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 4,8 miljoner kronor, motsvarande 48 procent av emissionsbeloppet. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 300.000 aktier, vilket kan tillföra 2,01 miljoner kronor.
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, så kallade "smarta hem". Bolaget har utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter.
Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas till 40 procent för att förstärka sälj- och marknadsorganisation, 30 procent till vidareutveckling av mjukvara, 10 procent till vidareutveckling av hårdvara och resterande 20 procent till förstärkning av rörelsekapitalet.
Compare-IT värderas innan nyemissionen till 38,5 miljoner kronor. Bolaget har godkänts för notering på Aktietorget med första handelsdag den 3 maj, förutsatt att marknadsplatsens spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 6 miljoner kronor.
- Compare-IT befinner sig just nu i en mycket spännande fas och med flera pågående dialoger med potentiella kunder och samarbetspartners. Nyligen annonserades t.ex. att LB-hus, som första svenska småhustillverkare, erbjuder smarta hem-lösningar som standard och jag är stolt över att kunna säga att det är Compare-IT som står för dessa lösningar. Sedan tidigare erbjuder även Myresjöhus våra smarta hem-lösningar. Marknaden för smarta hem börjar ta fart på allvar och vi genomför nu en publik spridningsemission som syftar till att ta till vara på de möjligheter vi nu erfar på marknaden. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med oss på den spännande resa vi står inför, kommenterar vd Kerstin Lindqvist Toms.
Bolaget kommer hålla följande presentationer:
* 20 mars i Stockholm, Kvinnokvällen 2017, kl 19.30
* 21 mars i Stockholm, kl 12.00
* 22 mars i Göteborg, kl 18.00
* 23 mars i Malmö, kl 17.30
Compare-IT har anlitat InWest Corporate Finance som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även anlitat Aktieinvest FK som emissionsinstitut i samband med emissionen.
Bolaget emitterar högst 1,50 miljoner aktier till teckningskursen 6,70 kronor per aktie, vilket vid fullteckning tillför 10,05 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 4,8 miljoner kronor, motsvarande 48 procent av emissionsbeloppet. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 300.000 aktier, vilket kan tillföra 2,01 miljoner kronor.
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag inom byggnadsautomation och lösningar för hemautomation, så kallade "smarta hem". Bolaget har utvecklat färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter.
Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas till 40 procent för att förstärka sälj- och marknadsorganisation, 30 procent till vidareutveckling av mjukvara, 10 procent till vidareutveckling av hårdvara och resterande 20 procent till förstärkning av rörelsekapitalet.
Compare-IT värderas innan nyemissionen till 38,5 miljoner kronor. Bolaget har godkänts för notering på Aktietorget med första handelsdag den 3 maj, förutsatt att marknadsplatsens spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 6 miljoner kronor.
- Compare-IT befinner sig just nu i en mycket spännande fas och med flera pågående dialoger med potentiella kunder och samarbetspartners. Nyligen annonserades t.ex. att LB-hus, som första svenska småhustillverkare, erbjuder smarta hem-lösningar som standard och jag är stolt över att kunna säga att det är Compare-IT som står för dessa lösningar. Sedan tidigare erbjuder även Myresjöhus våra smarta hem-lösningar. Marknaden för smarta hem börjar ta fart på allvar och vi genomför nu en publik spridningsemission som syftar till att ta till vara på de möjligheter vi nu erfar på marknaden. Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med oss på den spännande resa vi står inför, kommenterar vd Kerstin Lindqvist Toms.
Bolaget kommer hålla följande presentationer:
* 20 mars i Stockholm, Kvinnokvällen 2017, kl 19.30
* 21 mars i Stockholm, kl 12.00
* 22 mars i Göteborg, kl 18.00
* 23 mars i Malmö, kl 17.30
Compare-IT har anlitat InWest Corporate Finance som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Bolaget har även anlitat Aktieinvest FK som emissionsinstitut i samband med emissionen.