Bostadsutvecklaren SSM Holding meddelade på tisdagsmorgonen att bolaget avser att genomföra en nyintroduktion av bolagets aktie på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.
Börsen har godkänt SSM:s ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Det framgår av ett pressmeddelande.
SSM genomför i samband med noteringen en nyemission på 500 miljoner kronor.
Transaktionen ska genomföras med ett prisintervall där teckningskursen fastställs genom en
så kallad bookbuilding-process. ABG Sundal Collier och SEB är rådgivare till bolaget i samband med nyintroduktionen.
Bolagets grundare Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, genom Eurodevelopment Holding, avser att kvarstå som huvudägare även efter noteringen. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt, med undantag för USA, samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
"SSM har genomgått en stark tillväxtresa och utvecklats till den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen inom prisvärda och funktionssmarta lägenheter. Vi särskiljer oss på marknaden genom att utveckla bostäder för morgondagens urbaniter som vill kunna utnyttja det som staden har att erbjuda, och som prioriterar mer i livet än boendet. En börsnotering är ett naturligt steg för vår fortsatta tillväxt, men ger oss även utökade möjligheter att ta oss an bostadsbristen i storstadsregionerna, som i synnerhet drabbar unga vuxna som ska in på bostadsmarknaden. Jag ser fram emot att tillsammans med våra ägare och alla anställda i SSM fortsätta bygga vår position som en av Stockholmsregionens främsta bostadsutvecklare", kommenterar Mattias Roos, vd för SSM.
"SSM har en historik av stark tillväxt och hög avkastning driven av en framgångsrik investeringsstrategi som har resulterat i att SSM idag har en väldigt stark byggrättsportfölj. En börsnotering på Nasdaq Stockholm är ett naturligt och viktigt nästa steg för SSM:s fortsatta utveckling och tillväxt. Genom börsnoteringen förväntas SSM gynnas av ökad kännedom om Bolaget och dess erbjudande samt få en bättre tillgång till kredit- och kapitalmarknaden", säger Anders Janson, styrelseordförande i SSM.
"Sedan vi grundade bolaget 1993 har mycket förändrats och utvecklats. Under många år var SSM ett förvaltningsbolag men under de senaste 20 åren har vi arbetat med att utveckla bostäder genom nyproduktion. De senaste fem åren har bolagets fokus tydliggjorts och verksamheten har expanderat kraftigt. Vi är fantastiskt stolta över att det vi kämpat för under många år nu bär frukt. Genom en utökning av ägarkretsen skapas de bästa förutsättningarna för att SSM ska kunna fortsätta att utvecklas framgångsrikt även framöver", kommenterar Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, grundare och huvudägare till SSM.
SSM har idag fler än 5.500 lägenheter i planeringsfas eller i produktion. Bolaget har som mål att påbörja produktion av 1.000 bostäder under 2017 och successivt årligen utöka antalet byggstarter till en nivå på 1.800 byggstarter år 2021. Bolaget ser goda förutsättningar för att realisera sina expansionsplaner då efterfrågan på bostäder är stark.
Bolaget har som finansiella mål en rörelsemarginal högre än 20 procent, avkastning på eget kapital överstigande 25 procent, en räntetäckningsgrad högre än två gånger, en soliditet på minst 30 procent samt en utdelningspolicy på 30 procent av årets resultat från 2017 med första möjliga utdelning i samband med årsstämman 2018.
SSM hade 2016 en nettoomsättning på 650 miljoner kronor och inklusive joint ventures 1.398 miljoner kronor. Rörelseresultatet var 187 miljoner kronor och nettoresultatet uppgick till 145 miljoner kronor.
Börsen har godkänt SSM:s ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Det framgår av ett pressmeddelande.
SSM genomför i samband med noteringen en nyemission på 500 miljoner kronor.
Transaktionen ska genomföras med ett prisintervall där teckningskursen fastställs genom en
så kallad bookbuilding-process. ABG Sundal Collier och SEB är rådgivare till bolaget i samband med nyintroduktionen.
Bolagets grundare Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, genom Eurodevelopment Holding, avser att kvarstå som huvudägare även efter noteringen. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt, med undantag för USA, samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige.
"SSM har genomgått en stark tillväxtresa och utvecklats till den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen inom prisvärda och funktionssmarta lägenheter. Vi särskiljer oss på marknaden genom att utveckla bostäder för morgondagens urbaniter som vill kunna utnyttja det som staden har att erbjuda, och som prioriterar mer i livet än boendet. En börsnotering är ett naturligt steg för vår fortsatta tillväxt, men ger oss även utökade möjligheter att ta oss an bostadsbristen i storstadsregionerna, som i synnerhet drabbar unga vuxna som ska in på bostadsmarknaden. Jag ser fram emot att tillsammans med våra ägare och alla anställda i SSM fortsätta bygga vår position som en av Stockholmsregionens främsta bostadsutvecklare", kommenterar Mattias Roos, vd för SSM.
"SSM har en historik av stark tillväxt och hög avkastning driven av en framgångsrik investeringsstrategi som har resulterat i att SSM idag har en väldigt stark byggrättsportfölj. En börsnotering på Nasdaq Stockholm är ett naturligt och viktigt nästa steg för SSM:s fortsatta utveckling och tillväxt. Genom börsnoteringen förväntas SSM gynnas av ökad kännedom om Bolaget och dess erbjudande samt få en bättre tillgång till kredit- och kapitalmarknaden", säger Anders Janson, styrelseordförande i SSM.
"Sedan vi grundade bolaget 1993 har mycket förändrats och utvecklats. Under många år var SSM ett förvaltningsbolag men under de senaste 20 åren har vi arbetat med att utveckla bostäder genom nyproduktion. De senaste fem åren har bolagets fokus tydliggjorts och verksamheten har expanderat kraftigt. Vi är fantastiskt stolta över att det vi kämpat för under många år nu bär frukt. Genom en utökning av ägarkretsen skapas de bästa förutsättningarna för att SSM ska kunna fortsätta att utvecklas framgångsrikt även framöver", kommenterar Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, grundare och huvudägare till SSM.
SSM har idag fler än 5.500 lägenheter i planeringsfas eller i produktion. Bolaget har som mål att påbörja produktion av 1.000 bostäder under 2017 och successivt årligen utöka antalet byggstarter till en nivå på 1.800 byggstarter år 2021. Bolaget ser goda förutsättningar för att realisera sina expansionsplaner då efterfrågan på bostäder är stark.
Bolaget har som finansiella mål en rörelsemarginal högre än 20 procent, avkastning på eget kapital överstigande 25 procent, en räntetäckningsgrad högre än två gånger, en soliditet på minst 30 procent samt en utdelningspolicy på 30 procent av årets resultat från 2017 med första möjliga utdelning i samband med årsstämman 2018.
SSM hade 2016 en nettoomsättning på 650 miljoner kronor och inklusive joint ventures 1.398 miljoner kronor. Rörelseresultatet var 187 miljoner kronor och nettoresultatet uppgick till 145 miljoner kronor.