AcuCorts vd Mats Lindfors presenterade bolaget vid en investerarträff i Göteborg arrangerad av InWest Corporate Finance på onsdagskvällen.
Helsingborgsbolaget genomför nu en nyemission inför en notering på Aktietorget där aktien ska börja handlas den 24 april. Sista teckningsdag är den 28 mars. Erbjudandet omfattar 2,2 miljoner aktier till teckningskursen 6,90 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 15,2 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,3 miljoner kronor. AcuCort värderas till 32,9 miljoner kronor före nyemissionen.
Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas till avslutande produktutveckling och uppskalning av produktionen, förberedelse för de slutgiltiga kliniska studierna inför registrering i EU och USA, fortsatt expansion av patentskydd samt bearbetning av potentiella licenstagare/distributörer.
Bolaget utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF, en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Dexa ODF ska i första hand användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, för krupp för barn och
kemoterapiinducerat illamående och kräkningar. Produkten är patenterad i 30 länder och är i storlek med ett visitkort. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknaden då företaget enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.
Europa och USA har en befolkning på 830 miljoner personer, av vilka målgruppen är 3 procent, motsvarande 25 miljoner personer. Bolaget kalkylerar att målgruppen på 25 miljoner människor kan komma att behöva fyra filmer per år. Tar AcuCort 10 procent av den marknaden innebär det tio miljoner filmer. Snittpriset kan hamna på 15 till 18 euro, vilket motsvarar 150 till 180 miljoner euro i konsumentledet.
AcuCorts målsättning är att inom fem år har globalt lanserat Dexa ODF med hjälp av kommersiella partners och ha uppnått en god tillväxtkurva med bra omsättning och god lönsamhet.
Dexa ODF är ännu inte ute på marknaden och bolaget har därmed inga intäkter. Bolaget räknar med att produkten är godkänd och kan börja säljas i Europa under 2019. Mats Lindfors indikerar att bolaget bör nå lönsamhet senast 2021 eller 2022.
AcuCort flaggar i emissionsmemorandumet för att bolaget kommer behöva ytterligare kapitaltillskott på 22 miljoner kronor under 2018 eller 2019, vilket kan ske genom nyemission eller en industriell partner.
Helsingborgsbolaget genomför nu en nyemission inför en notering på Aktietorget där aktien ska börja handlas den 24 april. Sista teckningsdag är den 28 mars. Erbjudandet omfattar 2,2 miljoner aktier till teckningskursen 6,90 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 15,2 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,3 miljoner kronor. AcuCort värderas till 32,9 miljoner kronor före nyemissionen.
Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas till avslutande produktutveckling och uppskalning av produktionen, förberedelse för de slutgiltiga kliniska studierna inför registrering i EU och USA, fortsatt expansion av patentskydd samt bearbetning av potentiella licenstagare/distributörer.
Bolaget utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF, en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Dexa ODF ska i första hand användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, för krupp för barn och
kemoterapiinducerat illamående och kräkningar. Produkten är patenterad i 30 länder och är i storlek med ett visitkort. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknaden då företaget enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.
Europa och USA har en befolkning på 830 miljoner personer, av vilka målgruppen är 3 procent, motsvarande 25 miljoner personer. Bolaget kalkylerar att målgruppen på 25 miljoner människor kan komma att behöva fyra filmer per år. Tar AcuCort 10 procent av den marknaden innebär det tio miljoner filmer. Snittpriset kan hamna på 15 till 18 euro, vilket motsvarar 150 till 180 miljoner euro i konsumentledet.
AcuCorts målsättning är att inom fem år har globalt lanserat Dexa ODF med hjälp av kommersiella partners och ha uppnått en god tillväxtkurva med bra omsättning och god lönsamhet.
Dexa ODF är ännu inte ute på marknaden och bolaget har därmed inga intäkter. Bolaget räknar med att produkten är godkänd och kan börja säljas i Europa under 2019. Mats Lindfors indikerar att bolaget bör nå lönsamhet senast 2021 eller 2022.
AcuCort flaggar i emissionsmemorandumet för att bolaget kommer behöva ytterligare kapitaltillskott på 22 miljoner kronor under 2018 eller 2019, vilket kan ske genom nyemission eller en industriell partner.