Forskningsbolaget Cantargia har nyligen presenterat kliniska resultat från fas I-studien som ger stöd för att kombinera nidanilimab med andra cancerbehandlingar. Ett framträdande på cancerkonferensen ASCO understryker intresset för projektet. "Vi ser ett tätt nyhetsflöde framåt med kulmen, fas IIa-resultat, i början av 2020", skriver Aktiespararnas Analysguiden i en uppdragsanalys gjord av Carlsquare daterad den 28 juni.
Närmast ska fas IIa-delen genomföras där särskilt intresse ligger på de patienter som får en kombination av nidanilimab plus standardbehandling. Det främsta syftet är att bekräfta säkerhet men även effektdata kommer givetvis att granskas. Avrapporteringen innebär såväl hög potential som hög risk i aktien på 6-12 månaders sikt, bedömer analyshuset.
Cantargia har en stark finansiell ställning efter en riktad nyemission på knappt 100 miljoner kronor i mars. I väntan på fas IIa-resultaten finns förutsättningar för ett intressant nyhetsflöde från övriga aktiviteter, exempelvis prekliniska studier avseende kombinationsmöjligheter med anti-PD-1-behandling.
"Vi gör en mindre justering av riskjusterat motiverat värde till 24 kronor per aktie, tidigare 25,10, efter en generellt höjd marknadsriskpremie", skriver Analysguiden. I ett optimistiskt scenario sätts motiverat värde till 47 kronor och i ett pessimistiskt scenario till 3,10 kronor.