Hilton Worldwide Holdings meddelar att 60 miljoner aktier väntas säljas till kursen 73 dollar per aktie. Aktierna säljs av den finansiellt pressade storägaren HNA Tourism Group.
Erbjudandet förväntas slutföras den 13 april. Tidigare har det sagts att HNA ville sälja totalt drygt 63 miljoner aktier. Utöver de 60 miljoner som nu erbjuds finns dock en option under 30 dagar att köpa ytterligare 6 miljoner aktier. Utnyttjas den optionen handlar det alltså om en affär värd runt 4,8 miljarder dollar.
Placeringen av aktierna sköts av ett flertal investmentbanker däribland Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley och Bank of America Merrill Lynch.
Hilton stängde vid 75,01 dollar på tisdagen.
Det har spekulerats sedan en tid tillbaka att HNA skall sälja sin aktiepost. Bolaget är finansiellt pressat och den kinesiska regeringen har gått hårt åt landets konglomerat. HNA har också gjort en rad spektakulära köp de senaste åren. Konglomeratet äger 26,1 procent av Hilton Worldwide och aktierna köptes för ett och ett halvt år sedan för cirka 6,5 miljarder dollar.
Erbjudandet förväntas slutföras den 13 april. Tidigare har det sagts att HNA ville sälja totalt drygt 63 miljoner aktier. Utöver de 60 miljoner som nu erbjuds finns dock en option under 30 dagar att köpa ytterligare 6 miljoner aktier. Utnyttjas den optionen handlar det alltså om en affär värd runt 4,8 miljarder dollar.
Placeringen av aktierna sköts av ett flertal investmentbanker däribland Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley och Bank of America Merrill Lynch.
Hilton stängde vid 75,01 dollar på tisdagen.
Det har spekulerats sedan en tid tillbaka att HNA skall sälja sin aktiepost. Bolaget är finansiellt pressat och den kinesiska regeringen har gått hårt åt landets konglomerat. HNA har också gjort en rad spektakulära köp de senaste åren. Konglomeratet äger 26,1 procent av Hilton Worldwide och aktierna köptes för ett och ett halvt år sedan för cirka 6,5 miljarder dollar.