(Lägger till sista stycket om kreditfacilitet)
Xbrane Biopharma gör en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionen görs till teckningskursen 30 kronor per aktie och ska ge bolaget 60 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Pengarna från emissionen ska huvudsakligen användas för att finansiera utvecklingen av Xlucane. Därtill tillkommer finansiering av löpande kostnader som avser utveckling av övriga produktkandidater samt bolagets administration och rörelsekapital.
Villkoren i emissionen är att befintliga aktieägare erhåller fem teckningsrätter för varje aktie och att 16 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i företrädesemissionen.
Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden 11 mars 2019 till och med den 25 mars 2019.
Emissionskursen motsvarar en rabatt om cirka 22,76 procent mot stängningskursen den 28 februari. För ägare som avstår att teckna aktier väntar en utspädning på 19,23 procent.
I samband med företrädesemissionen har bolaget och Serendipity Group ingått ett tilläggsavtal till låneavtalet ingånget den 22 december 2017 avseende en kreditfacilitet på 45 miljoner kronor. Enligt tilläggsavtalet förlängs sista dag för återbetalning av lånet till den 30 juni 2020.