Zenergy har beslutat med stöd av stämman i maj att genomföra en riktad kontantemission på 9 miljoner kronor. Teckningskursen har satts till 5 kronor, vilket innebär en rabatt med 11 procent mot fredagens senaste betalkurs.
Emissionen riktar sig till bland annat Dividend Sweden, Capensor Capital och Fore C Investment Holding.
"Teckningskursen och dess marknadsmässighet har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd med investerare samt med utgångspunkt i genomsnittlig volymvägd genomsnittskurs för bolagets aktier under perioden 25 november till och med 9 december 2016 med tillämpning av sådan erforderlig rabatt som enligt styrelsens bedömning förväntas krävas för att aktier ska tecknas", skriver bolaget.
Teckningskursen per aktie motsvarar cirka 15 procents rabatt mot volymviktad genomsnittkurs under perioden 25 november - 9 december 2016 5,90 kronor och cirka 11 procents rabatt mot stängningskursen den 9 december 2016.
Full teckning och tilldelning innebär en utspädning på 13,13 procent.
Zenergy avser att använda emissionslikviden bland annat för att finansiera bolagets utveckling av bostadskvarter i egen regi i centrala Skillingaryd, göra investeringar i ytterligare byggnation i egen regi jämte produktion av bostäder, skolor och kontor för
uthyrning, förvärv av ytterligare markområden i Vaggeryd för exploatering samt uthyrning av bostadsmoduler via eget uthyrningsbolag, Zenergy ZIPRENT.
Emissionen riktar sig till bland annat Dividend Sweden, Capensor Capital och Fore C Investment Holding.
"Teckningskursen och dess marknadsmässighet har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd med investerare samt med utgångspunkt i genomsnittlig volymvägd genomsnittskurs för bolagets aktier under perioden 25 november till och med 9 december 2016 med tillämpning av sådan erforderlig rabatt som enligt styrelsens bedömning förväntas krävas för att aktier ska tecknas", skriver bolaget.
Teckningskursen per aktie motsvarar cirka 15 procents rabatt mot volymviktad genomsnittkurs under perioden 25 november - 9 december 2016 5,90 kronor och cirka 11 procents rabatt mot stängningskursen den 9 december 2016.
Full teckning och tilldelning innebär en utspädning på 13,13 procent.
Zenergy avser att använda emissionslikviden bland annat för att finansiera bolagets utveckling av bostadskvarter i egen regi i centrala Skillingaryd, göra investeringar i ytterligare byggnation i egen regi jämte produktion av bostäder, skolor och kontor för
uthyrning, förvärv av ytterligare markområden i Vaggeryd för exploatering samt uthyrning av bostadsmoduler via eget uthyrningsbolag, Zenergy ZIPRENT.