💎 Se de mest hälsosamma företagen på dagens marknadKom Igång

Volati vill ta in 1,1 miljarder kronor vid notering av stamaktien på Stockholmsbörsen (R)

Publicerad 2016-11-21 13:48
© Reuters.  Volati vill ta in 1,1 miljarder kronor vid notering av stamaktien på Stockholmsbörsen (R)
(Rättelse avseende sista stycket. Bolaget har uppdaterat de finansiella målen i samband med noteringen)

Industrigruppen Volati har ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Koncernen omsätter på rullande tolv månader 3,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 304 miljoner kronor och har 1.300 anställda.

Volati har hittills bara haft preferensaktier noterade på First North, men nu ska stamaktierna noteras på Stockholmsbörsen samtidigt som preferensaktierna också flyttas dit. Bolaget släppte efter stängningen i fredags prospektet inför börsnoteringen.

Erbjudandet omfattar 18,97 miljoner nyemitterade stamaktier som säljs till teckningskursen 58 kronor per aktie. Bolaget kan därmed vid fullteckning tillföras 1,1 miljarder kronor senast före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på högst 1,90 miljoner aktier vilket kan tillföra bolaget ytterligare 110 miljoner kronor. Teckningstiden inleds idag den 21 november och pågår till den 28 november för allmänheten och till den 29 november för institutionella investerare. Aktierna kommer att börja handlas på Stockholmsbörsen den 30 november.

Volati har engagerat ankarinvesterare bestående av Didner & Gerge Fonder, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Peter Lindell med bolag som åtagit att teckna aktier för 700 miljoner kronor.

Bolaget har som finansiella mål att justerad ebita ska uppgå till minst 700 miljoner kronor senast före utgången av 2019, vilket motsvarar en dryg fördubbling jämfört med justerad ebita på rullande tolv månader per den 30 september 2016. Kassaflödesgenereringen ska överstiga 85 procent per år. Avkastningen på justerat eget kapital ska överstiga 20 procent. Nettoskulden i relation till justerat ebitda på rullande tolv månader ska inte överstiga 3,0 gånger. Utdelningspolicyn för stamaktierna är att dela ut 10-30 procent av nettoresultatet samt för preferensaktierna 40 kronor i årstakt.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.