(Rättelse avseende sista stycket. Bolaget har uppdaterat de finansiella målen i samband med noteringen)
Industrigruppen Volati har ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Koncernen omsätter på rullande tolv månader 3,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 304 miljoner kronor och har 1.300 anställda.
Volati har hittills bara haft preferensaktier noterade på First North, men nu ska stamaktierna noteras på Stockholmsbörsen samtidigt som preferensaktierna också flyttas dit. Bolaget släppte efter stängningen i fredags prospektet inför börsnoteringen.
Erbjudandet omfattar 18,97 miljoner nyemitterade stamaktier som säljs till teckningskursen 58 kronor per aktie. Bolaget kan därmed vid fullteckning tillföras 1,1 miljarder kronor senast före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på högst 1,90 miljoner aktier vilket kan tillföra bolaget ytterligare 110 miljoner kronor. Teckningstiden inleds idag den 21 november och pågår till den 28 november för allmänheten och till den 29 november för institutionella investerare. Aktierna kommer att börja handlas på Stockholmsbörsen den 30 november.
Volati har engagerat ankarinvesterare bestående av Didner & Gerge Fonder, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Peter Lindell med bolag som åtagit att teckna aktier för 700 miljoner kronor.
Bolaget har som finansiella mål att justerad ebita ska uppgå till minst 700 miljoner kronor senast före utgången av 2019, vilket motsvarar en dryg fördubbling jämfört med justerad ebita på rullande tolv månader per den 30 september 2016. Kassaflödesgenereringen ska överstiga 85 procent per år. Avkastningen på justerat eget kapital ska överstiga 20 procent. Nettoskulden i relation till justerat ebitda på rullande tolv månader ska inte överstiga 3,0 gånger. Utdelningspolicyn för stamaktierna är att dela ut 10-30 procent av nettoresultatet samt för preferensaktierna 40 kronor i årstakt.
Industrigruppen Volati har ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Koncernen omsätter på rullande tolv månader 3,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 304 miljoner kronor och har 1.300 anställda.
Volati har hittills bara haft preferensaktier noterade på First North, men nu ska stamaktierna noteras på Stockholmsbörsen samtidigt som preferensaktierna också flyttas dit. Bolaget släppte efter stängningen i fredags prospektet inför börsnoteringen.
Erbjudandet omfattar 18,97 miljoner nyemitterade stamaktier som säljs till teckningskursen 58 kronor per aktie. Bolaget kan därmed vid fullteckning tillföras 1,1 miljarder kronor senast före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på högst 1,90 miljoner aktier vilket kan tillföra bolaget ytterligare 110 miljoner kronor. Teckningstiden inleds idag den 21 november och pågår till den 28 november för allmänheten och till den 29 november för institutionella investerare. Aktierna kommer att börja handlas på Stockholmsbörsen den 30 november.
Volati har engagerat ankarinvesterare bestående av Didner & Gerge Fonder, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Peter Lindell med bolag som åtagit att teckna aktier för 700 miljoner kronor.
Bolaget har som finansiella mål att justerad ebita ska uppgå till minst 700 miljoner kronor senast före utgången av 2019, vilket motsvarar en dryg fördubbling jämfört med justerad ebita på rullande tolv månader per den 30 september 2016. Kassaflödesgenereringen ska överstiga 85 procent per år. Avkastningen på justerat eget kapital ska överstiga 20 procent. Nettoskulden i relation till justerat ebitda på rullande tolv månader ska inte överstiga 3,0 gånger. Utdelningspolicyn för stamaktierna är att dela ut 10-30 procent av nettoresultatet samt för preferensaktierna 40 kronor i årstakt.