Vindico Group har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i Gothia Kameraövervakning, som erbjuder tekniskt avancerade lösningar inom kameraövervakning, CCTV med huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i Sverige, som erbjuder kunder konkurrenskraftig finansiering. Bolaget är främst verksamt på den svenska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget ägs av FJHA Holding. Största ägare i FJHA Holding är genom bolag Tomas Welin och Rajko Grahovac, båda verksamma i bolaget och fortsätter arbeta i bolaget. FJHA Holding ägs till 20 procent av Jovitech Invest, som ägs av Carl Schneider, styrelseordförande och största ägare i Vindico. FJHA Holding ägs till 20 procent av Fore C Investment Holding.
Gothia Kameraövervakning omsatte i fjol 13,7 miljoner kronor med ett resultat på -0,9 miljoner kronor samtidigt som NS Finans i Sverige omsatte 8,9 miljoner kronor med ett nollresultat. Under första halvåret 2016 har en omstrukturering genomförts som resulterade i minskad omsättning och ett negativt resultat. Gothia Kameraövervakning har en budgeterad omsättning för 2017 på 13-15 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 5-7 procent.
Förvärvet är ett strategiskt komplement till Vindicos utbud av säkerhetslösningar och synergieffekter finns såväl inom försäljning och marknadsföring som på kostnadssidan. Tillträde beräknas ske under oktober månad.
"Gothia Kameraövervakning och Vindico Group har alla förutsättningar att tillsammans bli en stark aktör på säkerhetsmarknaden, framför allt i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Gothias utbud av moderna tekniklösningar inom CCTV kompletterar Vindicos produkter främst inom Märk-DNA", säger Monica Hallin, vd på Vindico Group.
"Genom Vindicos produktsortiment och kontakter inom framför allt detaljhandelssektorn får vi nu en stor möjlighet att gemensamt öka vår tillväxt", säger Tomas Welin, vd på Gothia Kameraövervakning.
Förvärvet är tänkt att finansieras med en riktad nyemission till FJHA Holding på 3,81 miljoner aktier till en aktiekurs på 1,30 kronor per aktie och en kontant betalning på 850.000 kronor. Den kontanta betalningen ska dock finansieras genom en riktad nyemission till Fore C Investment Holding på 653.846 aktier till kursen 1,30 kronor. Det innebär en total utspädning på 29 procent för Vindicos aktieägare.
Vidare föreslås en nyemission av 700.000 teckningsoptioner med en lösenkurs på 2,70 kronor med lösen om två år. Vindico kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma bland annat för beslut avseende teckningsoptioner till ägarna i Gothia Kameraövervakning samt ledande befattningshavare i Vindico.
Bolaget ägs av FJHA Holding. Största ägare i FJHA Holding är genom bolag Tomas Welin och Rajko Grahovac, båda verksamma i bolaget och fortsätter arbeta i bolaget. FJHA Holding ägs till 20 procent av Jovitech Invest, som ägs av Carl Schneider, styrelseordförande och största ägare i Vindico. FJHA Holding ägs till 20 procent av Fore C Investment Holding.
Gothia Kameraövervakning omsatte i fjol 13,7 miljoner kronor med ett resultat på -0,9 miljoner kronor samtidigt som NS Finans i Sverige omsatte 8,9 miljoner kronor med ett nollresultat. Under första halvåret 2016 har en omstrukturering genomförts som resulterade i minskad omsättning och ett negativt resultat. Gothia Kameraövervakning har en budgeterad omsättning för 2017 på 13-15 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 5-7 procent.
Förvärvet är ett strategiskt komplement till Vindicos utbud av säkerhetslösningar och synergieffekter finns såväl inom försäljning och marknadsföring som på kostnadssidan. Tillträde beräknas ske under oktober månad.
"Gothia Kameraövervakning och Vindico Group har alla förutsättningar att tillsammans bli en stark aktör på säkerhetsmarknaden, framför allt i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Gothias utbud av moderna tekniklösningar inom CCTV kompletterar Vindicos produkter främst inom Märk-DNA", säger Monica Hallin, vd på Vindico Group.
"Genom Vindicos produktsortiment och kontakter inom framför allt detaljhandelssektorn får vi nu en stor möjlighet att gemensamt öka vår tillväxt", säger Tomas Welin, vd på Gothia Kameraövervakning.
Förvärvet är tänkt att finansieras med en riktad nyemission till FJHA Holding på 3,81 miljoner aktier till en aktiekurs på 1,30 kronor per aktie och en kontant betalning på 850.000 kronor. Den kontanta betalningen ska dock finansieras genom en riktad nyemission till Fore C Investment Holding på 653.846 aktier till kursen 1,30 kronor. Det innebär en total utspädning på 29 procent för Vindicos aktieägare.
Vidare föreslås en nyemission av 700.000 teckningsoptioner med en lösenkurs på 2,70 kronor med lösen om två år. Vindico kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma bland annat för beslut avseende teckningsoptioner till ägarna i Gothia Kameraövervakning samt ledande befattningshavare i Vindico.