Hissbolaget Alimak har en del problem med ett av sina förvärv vilket sabbar vinstutvecklingen, men aktien är ändå inte billig. Det skriver SvD Börsplus i en analys där rekommendationen landar i neutral.
"Tar man höjd för att ledningen levererar de synergier man lovar och skissar in en långsiktig marginal på 14 procent så behöver man ändå ta till en saftig multipel i ASSA-klass (EV/Ebit 15) för att se rejäl uppsida", resonerar analystjänsten.
Börsplus stannar vid att använda EV/Ebit 13 eller cirka 17 gånger vinsten och landar då i en neutral syn på aktien.
"Tar man höjd för att ledningen levererar de synergier man lovar och skissar in en långsiktig marginal på 14 procent så behöver man ändå ta till en saftig multipel i ASSA-klass (EV/Ebit 15) för att se rejäl uppsida", resonerar analystjänsten.
Börsplus stannar vid att använda EV/Ebit 13 eller cirka 17 gånger vinsten och landar då i en neutral syn på aktien.