Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, aviserade i september 2017
emissioner av hybridobligationslån om totalt 700 miljoner kronor och en låneram om upp till
1 miljard kronor. Standard & Poors bekräftade den 15 mars allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. Dessutom bekräftade S&P sitt långsiktiga kreditbetyg BB med stabila utsikter för SBB. Allokeringen till eget kapital är villkorat av pågående villkorsförändringar av hybridobligationsdokumentationen, enligt ett pressmeddelande.
SBB har beslutat att hybridkapitalet ska utgöra en permanent del av bolagets kapitalstruktur, vilket över tid kan komma att uppgå till maximalt 15 procent av bolagets kapitalisering i enlighet med S&P:s definition. Hybridkapitalet stärker ytterligare SBB:s finansiella ställning och bolagets ambitioner att uppfylla villkoren för en så kallad "investment grade" rating i slutet av 2018.
SBB har därför givit DNB och Nordea i uppdrag att som joint bookrunners genomföra möten med investerare. En emission av hybridobligationer upp till 300 miljoner kronor inom kvarvarande utrymme under bolagets befintliga ram kan komma att ske, givet rådande marknadsförutsättningar.
emissioner av hybridobligationslån om totalt 700 miljoner kronor och en låneram om upp till
1 miljard kronor. Standard & Poors bekräftade den 15 mars allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50 procent eget kapital och 50 procent skuld. Dessutom bekräftade S&P sitt långsiktiga kreditbetyg BB med stabila utsikter för SBB. Allokeringen till eget kapital är villkorat av pågående villkorsförändringar av hybridobligationsdokumentationen, enligt ett pressmeddelande.
SBB har beslutat att hybridkapitalet ska utgöra en permanent del av bolagets kapitalstruktur, vilket över tid kan komma att uppgå till maximalt 15 procent av bolagets kapitalisering i enlighet med S&P:s definition. Hybridkapitalet stärker ytterligare SBB:s finansiella ställning och bolagets ambitioner att uppfylla villkoren för en så kallad "investment grade" rating i slutet av 2018.
SBB har därför givit DNB och Nordea i uppdrag att som joint bookrunners genomföra möten med investerare. En emission av hybridobligationer upp till 300 miljoner kronor inom kvarvarande utrymme under bolagets befintliga ram kan komma att ske, givet rådande marknadsförutsättningar.