Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent under i, vilket innebär att fonden har stigit med 7,5 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.
Fonden har under perioden gynnats av sin exponering mot amerikanska och japanska aktier samt av dess räntedel, medan tillväxtmarknader och Europa utvecklats negativt.
Under månaden avyttrade fonden sitt innehav i Swedbank och har istället köpt amerikanska banker i form av Bank of America och Citigroup, vilka man anser har en bättre avkastningspotential i förhållande till risk.
Fondens förvaltare har varit på jakt efter ett bolag som gynnas av digitaliseringstrenden inom finansbranschen och under månaden har man investerat i Ebix, en mjukvaruleverantör inom försäkrings- och finansbranschen som erbjuder allt ifrån handelsplattformar, riskhantering, digital infrastruktur och skräddarsydda lösningar.
Förvaltarna har också ökat innehavet i det kinesiska teknikbolaget Alibaba i spåren av att bolagets aktie föll på en rapport som visade på en intäktstillväxt på 61 procent men där ökade kostnader pressade kursen. Naventi ser de ökade kostnaderna som ett resultat av ökad investeringsaktivitet i och med förvärvet av matleveransföretaget Ele.
"Vi ser positivt på Alibabas expansiva strategi och att bolaget Ele redovisade en ökning av transaktionsvolymer på 45 procent under perioden. Vi anser att marknaden inte prisar in potentialen i bolag som Ele fullt ut och ser god potential i Alibaba framöver", skriver Naventi.
I fondens räntedel har obligationsinnehavet i försäkringsbolaget AXA haft störst positivt bidrag till fondens avkastning. Även fondens innehav i Ellevi, Verisure, Polygon samt Kongsberg har utvecklats positivt och gynnats starkt av den tilltagande efterfrågan från marknadens köparsida, där intresset varit stort för obligationer utgivna i svenska kronor.
Fonden har under perioden gynnats av sin exponering mot amerikanska och japanska aktier samt av dess räntedel, medan tillväxtmarknader och Europa utvecklats negativt.
Under månaden avyttrade fonden sitt innehav i Swedbank och har istället köpt amerikanska banker i form av Bank of America och Citigroup, vilka man anser har en bättre avkastningspotential i förhållande till risk.
Fondens förvaltare har varit på jakt efter ett bolag som gynnas av digitaliseringstrenden inom finansbranschen och under månaden har man investerat i Ebix, en mjukvaruleverantör inom försäkrings- och finansbranschen som erbjuder allt ifrån handelsplattformar, riskhantering, digital infrastruktur och skräddarsydda lösningar.
Förvaltarna har också ökat innehavet i det kinesiska teknikbolaget Alibaba i spåren av att bolagets aktie föll på en rapport som visade på en intäktstillväxt på 61 procent men där ökade kostnader pressade kursen. Naventi ser de ökade kostnaderna som ett resultat av ökad investeringsaktivitet i och med förvärvet av matleveransföretaget Ele.
"Vi ser positivt på Alibabas expansiva strategi och att bolaget Ele redovisade en ökning av transaktionsvolymer på 45 procent under perioden. Vi anser att marknaden inte prisar in potentialen i bolag som Ele fullt ut och ser god potential i Alibaba framöver", skriver Naventi.
I fondens räntedel har obligationsinnehavet i försäkringsbolaget AXA haft störst positivt bidrag till fondens avkastning. Även fondens innehav i Ellevi, Verisure, Polygon samt Kongsberg har utvecklats positivt och gynnats starkt av den tilltagande efterfrågan från marknadens köparsida, där intresset varit stort för obligationer utgivna i svenska kronor.