Den nya fonden Carnegie Multi startas på måndag, en fond från Carnegie som även investerar i alternativa tillgångar.
Det är en global allokeringsfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder.
”Hedgebenet är ett sätt att få lite mer avkastning till en annan riskprofil i portföljen”, berättar förvaltaren Magnus Gustafsson under presentationen av fonden.
Den investerar i ett urval av Carnegies aktie- och räntefonder, vilket kompletteras med fonder från Carneo-gruppen, som äger Carnegie Fonder. Samtliga fonder i Carnegie Multi är aktivt förvaltade.
Fonden är lik Carnegie Total och den nya Carnegie Total Plus men allokerar annorlunda. Den investerar även i alternativa tillgångar. Det inbegriper Carneo-ägda fonder från Nordic Cross, däribland Stable Return, Small Cap Edge och Total Return Bond Fund.
”Vi breddar helt enkelt Total-familjen”, säger Gustafsson som även förvaltar Total-fonderna.
Målsättningen för risknivån är en fyra på den sjugradiga skalan, varför fonden bedöms vara lämplig för ett långsiktigt sparande. Den har en något lägre risknivå än Carnegie Total och Carnegie Total Plus.
”Vi ser att det här är en balanserad låg risk och passar ganska väl efter att vi har haft en börsuppgång i nästan tio års tid egentligen”, kommenterar Gustafsson.
Fonden förvaltas av ett placeringsråd, med Magnus Gustafsson som ansvarig förvaltare av fonden. I placeringsrådet finns ränteförvaltaren Maria Andersson, Rysslandsförvaltaren Fredrik Colliander, John Strömgren som förvaltar Carnegie Strategifond samt fondbolagschefen Hans Hedström.
Något som är unikt för fonden är att den har tillgång till fonder som inte är tillgängliga för bred handel, exempelvis Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select.
Till skillnad från de fonderna har Carnegie Multi inget krav på minsta insättning.
Fonden startas på måndag, den fjärde mars, och har ett årligt förvaltningsarvode på 1,4 procent. Mellanskillnaden mot den underliggande kostnaden för portföljen är cirka 0,2 procent vilket utgör kostnaden för förvaltningen.