Morgan Stanley Investment Managements Applied Equity Advisors Team lanserar sin
första fond för europeiska investerare. Fonden heter US Active Factor Equity Fund och
innebär att för första gången blir investeringsteamet AEA, Applied Equity Advisors strategier tillgängliga i SICAV-format för europeiska investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.
Fonden US Active Factor Equity Fund strävar efter att leverera alfa genom att tillvarata
överavkastning i förhållande till jämförelseindex oavsett vilken investeringsstil, värde eller tillväxt, som är mest attraktiv.
Förvaltarnas ramverk strävar efter att tillvarata 70 procent av marknadens avkastning genom faktorbaserade investeringar samt en dynamisk aktieplaceringsstrategi för resterande 30 procent.
Fondens allokering är vanligtvis 100 procent tillgångar i USA men har en flexibilitet att investera maximalt 20 procent i icke-amerikanska aktier. En global kärnversion av portföljen, baserad på samma aktiva förvaltningsstrategi, är planerad för offentliggörande senare i juli. Denna portfölj kommer att bestå av 30 till 60 aktier och investera minst 40 procent i icke-amerikanska aktier under normala marknadsförhållanden.
Andrew Slimmon och Phillip Kim kommer att vara huvudsakliga förvaltare. De leder ett
AEA-tem som etablerades 2004 och är baserat i Chicago. AEA hade 5,1 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning per den 31 mars 2016.
Fonden MS INVF US Active Factor Equity är registrerad i Luxemburg men ännu inte tillgänglig för bred försäljning då den inväntar registrering på flera marknader.
första fond för europeiska investerare. Fonden heter US Active Factor Equity Fund och
innebär att för första gången blir investeringsteamet AEA, Applied Equity Advisors strategier tillgängliga i SICAV-format för europeiska investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.
Fonden US Active Factor Equity Fund strävar efter att leverera alfa genom att tillvarata
överavkastning i förhållande till jämförelseindex oavsett vilken investeringsstil, värde eller tillväxt, som är mest attraktiv.
Förvaltarnas ramverk strävar efter att tillvarata 70 procent av marknadens avkastning genom faktorbaserade investeringar samt en dynamisk aktieplaceringsstrategi för resterande 30 procent.
Fondens allokering är vanligtvis 100 procent tillgångar i USA men har en flexibilitet att investera maximalt 20 procent i icke-amerikanska aktier. En global kärnversion av portföljen, baserad på samma aktiva förvaltningsstrategi, är planerad för offentliggörande senare i juli. Denna portfölj kommer att bestå av 30 till 60 aktier och investera minst 40 procent i icke-amerikanska aktier under normala marknadsförhållanden.
Andrew Slimmon och Phillip Kim kommer att vara huvudsakliga förvaltare. De leder ett
AEA-tem som etablerades 2004 och är baserat i Chicago. AEA hade 5,1 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning per den 31 mars 2016.
Fonden MS INVF US Active Factor Equity är registrerad i Luxemburg men ännu inte tillgänglig för bred försäljning då den inväntar registrering på flera marknader.