Mantex har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North och genomför i samband med noteringen en nyemission till allmänheten i Sverige och institutionella investerare uppgående till 48 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Mantex har utvecklat och patenterat en ny röntgenbaserad mätteknik för biomaterial som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets karakteristik som fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.
Motivet till erbjudandet och noteringen är att skapa förutsättningar för ökade försäljnings- och marknadsåtgärder, fortsatt teknikutveckling samt att förstärka balansräkningen och öka kännedomen om Mantex. Ett samarbetsavtal med Andritz Group, en ledande leverantör till pappersmassaindustrin, har undertecknats och säljdiskussioner förs med potentiella kunder i Europa, USA, Kina och Ryssland.
Teckningstiden är 2-22 mars 2017 och totalt uppgår erbjudandet till 48 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid eventuell överteckning av erbjudandet har bolaget även möjlighet att besluta om att utöka erbjudandet med 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en värdering av bolagets aktier om 75 miljoner kronor före erbjudandet.
Totalt har 95 procent av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare samt ett garantikonsortium. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
Beräknad första handelsdag är omkring den 20 april 2017 .
Mantex har utvecklat och patenterat en ny röntgenbaserad mätteknik för biomaterial som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets karakteristik som fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.
Motivet till erbjudandet och noteringen är att skapa förutsättningar för ökade försäljnings- och marknadsåtgärder, fortsatt teknikutveckling samt att förstärka balansräkningen och öka kännedomen om Mantex. Ett samarbetsavtal med Andritz Group, en ledande leverantör till pappersmassaindustrin, har undertecknats och säljdiskussioner förs med potentiella kunder i Europa, USA, Kina och Ryssland.
Teckningstiden är 2-22 mars 2017 och totalt uppgår erbjudandet till 48 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid eventuell överteckning av erbjudandet har bolaget även möjlighet att besluta om att utöka erbjudandet med 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en värdering av bolagets aktier om 75 miljoner kronor före erbjudandet.
Totalt har 95 procent av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare samt ett garantikonsortium. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
Beräknad första handelsdag är omkring den 20 april 2017 .