Få 40% rabatt
Nyhet! 💥 Skaffa ProPicks för att se strategin som har vunnit över S&P 500 med över 1,183 % Skaffa 40 % rabatt

JPM Europe Sustainable Equity backade 5,3 procent i december, har störst övervikt mot läkemedelssektorn

Publicerad 2019-01-29 15:21
Uppdaterad 2019-01-29 16:41
© Reuters.  JPM Europe Sustainable Equity backade 5,3 procent i december, har störst övervikt mot läkemedelssektorn

© Reuters. JPM Europe Sustainable Equity backade 5,3 procent i december, har störst övervikt mot läkemedelssektorn

JPM Europe Sustainable Equity A (acc) EUR sjönk 5,3 procent i december, vilket medför att fondens värde tappade 13,7 procent under helåret 2018. Fondens jämförelseindex sjönk under samma period med 10,6 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att överviktpositionen i Pearson bidrog mest till avskastningen under kvartalet. Det största negativa bidraget kom från UPM-Kymmene.

Fonden har för närvarande störst övervikt inom läkemedel, försäkringar samt kommersiella och professionell service. De största undervikterna återfinns inom material, banksektorn samt konsumenttjänster.

De största portföljförändringarna under det senaste kvartalet var viktminskningen mot material medan viktningen istället ökade inom livsmedel och bryggerinäringen. När volatiliteten ökade på marknaden skiftade fonden från cykliska sektorer till att inta en mer defensiv hållning.

Förvaltarna bedömer att vinsterna kommer att fortsätta att växa igen under 2019. Värderingarna ser attraktiva ut, både i absoluta tal men även i jämförelse med obligationer och att hålla likvida medel.

Förvaltarna kommer att hålla ögonen på hur marknaden reagerar när den europeiska centralbanken börjar strama åt sin penningpolitik, särskilt om det leder till att euron börjar att stärkas mot den amerikanska dollarn.

De största aktiva innehaven per utgången av perioden var Roche, Pearson och Allianz (DE:ALVG). På minussidan återfinns BP (LON:BP), Shell (LON:RDSa) och HSBC.

Senaste kommentarer

Installera våra appar
Riskavslöjande: Trading med finansiella instrument och/eller kryptovalutor innebär stora risker, inklusive risken för att du förlorar något, alternativt allt av ditt investeringsbelopp och kanske inte är lämpligt för alla investerare. Kurserna för kryptovalutor är extremt volatila och kan påverkas av externa faktorer som finansiella, reglerande eller politiska händelser. Trading med marginal ökar de finansiella riskerna.
Innan du bestämmer dig för att trada med finansiella instrument eller kryptovalutor bör du vara helt informerad om riskerna och kostnaderna i samband med trading på finansmarknaderna, att noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktagande samt söka professionella råd vid behov.
Fusion Media vill påminna dig om att data på denna webbplats inte nödvändigtvis är i realtid eller korrekta. Data och priserna på webbplatsen behöver inte nödvändigtvis tillhandahållas av någon marknad eller börs, utan kan tillhandahållas av marknadsförare och priserna behöver inte vara korrekta och kan skilja sig från det faktiska priset på en given marknad, vilket innebär att priserna är vägledande och inte lämplig i tradingsyfte. Fusion Media och eventuella leverantörer av data på denna webbplats tar inte ansvar för förluster eller skador till följd av din trading eller ditt beroende av informationen på denna webbplats.
Det är förbjudet att använda, lagra, reproducera, visa, modifiera, överföra eller distribuera data på denna webbplats utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Fusion Media och/eller dataleverantören. Leverantörerna och/eller börsen som tillhandahåller data på denna webbplats förbehåller sig rätten till alla immateriella rättigheter.
Fusion Media kan kompenseras av annonsörerna som visas på webbplatsen, baserat på din interaktion med annonserna och annonsörerna.
Den engelska versionen av detta avtal är den huvudsakliga versionen, vilken ska råda om något skiljer sig åt mellan den engelska versionen och den svenska versionen.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade.