Isofol Medical, ett läkemedel i klinisk fas, avser att noteras på Nasdaq First North. Bolaget kommer att att genomföra en nyemission av aktier för att finansiera den planerade registreringsstudien, pivotal studie, för bolagets läkemedelskandidat Modufolin. Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet omfattar 14,83 miljoner nyemitterade aktier samt en övertilldelningsoption på ytterligare högst 1,48 miljoner aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras mellan 430 och 473 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 29 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till 487 miljoner kronor före nyemissionen.
Fem svenska institutioner har åtagit sig att teckna aktier för 120 miljoner kronor, motsvarande 30 procent av erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen. Handelsbanken fonder har åtagit sig att teckna för 50 miljoner kronor, AFA försäkring för 20 miljoner kronor och en svensk välrenommerad läkemedelsfond för 20 miljoner kronor.
Prospektet ska publiceras omkring den 20 mars. Pareto Securities är ansvariga för noteringen med Avanza och Nordnet som säljande agenter.
"Isofol har gjort en fantastisk resa i utvecklingen av cancerläkemedlet Modufolin, som nu går in i sen klinisk fas. Nu återstår det att framgångsrikt genomföra en registreringsstudie innan Modufolin kan börja förbättra utsikterna för hundratusentals cancerpatienter. Därför är det dags att ta nästa steg i bolagets utveckling och förbereda Isofol inför en notering på Nasdaq First North Premier", kommenterar vd Anders Rabbe.
Yield Life Science har tidigare föreslagit utdelning av 1,50 miljoner aktier i Isofol Medical till sina aktieägare. Tio aktier i Yield Life Science ger en aktie i Isofol Medical. Förslaget ska klubbas på årsstämman i Yield Life Science den 15 mars.
Erbjudandet omfattar 14,83 miljoner nyemitterade aktier samt en övertilldelningsoption på ytterligare högst 1,48 miljoner aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras mellan 430 och 473 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 29 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till 487 miljoner kronor före nyemissionen.
Fem svenska institutioner har åtagit sig att teckna aktier för 120 miljoner kronor, motsvarande 30 procent av erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen. Handelsbanken fonder har åtagit sig att teckna för 50 miljoner kronor, AFA försäkring för 20 miljoner kronor och en svensk välrenommerad läkemedelsfond för 20 miljoner kronor.
Prospektet ska publiceras omkring den 20 mars. Pareto Securities är ansvariga för noteringen med Avanza och Nordnet som säljande agenter.
"Isofol har gjort en fantastisk resa i utvecklingen av cancerläkemedlet Modufolin, som nu går in i sen klinisk fas. Nu återstår det att framgångsrikt genomföra en registreringsstudie innan Modufolin kan börja förbättra utsikterna för hundratusentals cancerpatienter. Därför är det dags att ta nästa steg i bolagets utveckling och förbereda Isofol inför en notering på Nasdaq First North Premier", kommenterar vd Anders Rabbe.
Yield Life Science har tidigare föreslagit utdelning av 1,50 miljoner aktier i Isofol Medical till sina aktieägare. Tio aktier i Yield Life Science ger en aktie i Isofol Medical. Förslaget ska klubbas på årsstämman i Yield Life Science den 15 mars.