Läkemedelsbolaget Initiator Pharma inleder idag den 26 januari teckningstiden i bolagets nyemission inför en notering på Aktietorget. Det framgår av ett pressmeddelande.
Erbjudandet omfattar högst 3,72 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader och har erhållit teckningsförbindelser om 11,9 miljoner kronor, motsvarande 58 procent av emissionsvolymen. Nyemissionen genomförs som en företrädesemission där befintliga aktieägare får teckna aktier. Fyra befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier.
Teckningstiden löper från 26 januari till 9 februari. Bolaget har innan nyemissionen 4,96 miljoner aktier utestående och värderas därmed innan nyemissionen till 27,3 miljoner kronor räknat på teckningskursen. Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är 2,7 miljoner aktier, motsvarande 14,9 miljoner kronor. Aktien planeras att börja handlas på Aktietorget den 16 mars.
Initiator Pharma är ett danskt läkemedelsbolag avknoppat från Saniona. Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion, ED, det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas för att finansiera inledande omfattande studier och vidareutveckling av IPED2015.
- Enligt min mening finns det flera goda anledningar till varför Initiator Pharma kommer att lyckas. Vi har för det första en läkemedelskandidat som redan i tidiga prekliniska tester visat goda resultat gällande både effekt och avsaknad av biverkningar. Vi har också ett kompetent forskarteam med världsledande expertis inom både vår läkemedelskandidats verkningsmekanism och inom sjukdomen ED, kommenterar vd Claus Elsborg Olesen.
- Framförallt är det kombinationen av vår starka läkemedelskandidat och det kompetenta teamet med goda förutsättningar för framgångsrik vidareutveckling av IPED2015 som är Initiator Pharmas verkliga styrka. Att det dessutom finns en stor efterfrågan av en ny läkemedelskandidat för behandling av ED är ytterligare en fördel för oss som således ger oss bra förutsättningar för en god finansiell utveckling av Initiator Pharma, fortsätter han.
- Vi har som målsättning att driva utvecklingen av IPED2015 fram till och med genomförd klinisk fas II-studie för att därigenom få kliniskt Proof-of-Concept för läkemedelskandidaten. Företrädesemissionen om cirka 20,5 miljoner kronor som vi nu genomför ska främst finansiera den inledande delen av denna utveckling vilken innefattar initiering av den regulatoriska processen gällande toxikologi för läkemedelskandidaten samt slutförandet av det farmakologiska arbetet, avslutar Claus Elsborg Olesen.
Initiator Pharma kommer att hålla följande investerarträffar:
* 27 januari i Köpenhamn, kl 11.40
* 30 januari i Stockholm, kl 18.00
* 31 januari i Lund, kl 10.15
* 7 februari i Göteborg, kl 11.40
Initiator Pharma har godkänts för notering på Aktietorget, förutsatt att den fastställda lägstanivån för företrädesemissionen uppnåtts. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.
Erbjudandet omfattar högst 3,72 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader och har erhållit teckningsförbindelser om 11,9 miljoner kronor, motsvarande 58 procent av emissionsvolymen. Nyemissionen genomförs som en företrädesemission där befintliga aktieägare får teckna aktier. Fyra befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier.
Teckningstiden löper från 26 januari till 9 februari. Bolaget har innan nyemissionen 4,96 miljoner aktier utestående och värderas därmed innan nyemissionen till 27,3 miljoner kronor räknat på teckningskursen. Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är 2,7 miljoner aktier, motsvarande 14,9 miljoner kronor. Aktien planeras att börja handlas på Aktietorget den 16 mars.
Initiator Pharma är ett danskt läkemedelsbolag avknoppat från Saniona. Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion, ED, det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas för att finansiera inledande omfattande studier och vidareutveckling av IPED2015.
- Enligt min mening finns det flera goda anledningar till varför Initiator Pharma kommer att lyckas. Vi har för det första en läkemedelskandidat som redan i tidiga prekliniska tester visat goda resultat gällande både effekt och avsaknad av biverkningar. Vi har också ett kompetent forskarteam med världsledande expertis inom både vår läkemedelskandidats verkningsmekanism och inom sjukdomen ED, kommenterar vd Claus Elsborg Olesen.
- Framförallt är det kombinationen av vår starka läkemedelskandidat och det kompetenta teamet med goda förutsättningar för framgångsrik vidareutveckling av IPED2015 som är Initiator Pharmas verkliga styrka. Att det dessutom finns en stor efterfrågan av en ny läkemedelskandidat för behandling av ED är ytterligare en fördel för oss som således ger oss bra förutsättningar för en god finansiell utveckling av Initiator Pharma, fortsätter han.
- Vi har som målsättning att driva utvecklingen av IPED2015 fram till och med genomförd klinisk fas II-studie för att därigenom få kliniskt Proof-of-Concept för läkemedelskandidaten. Företrädesemissionen om cirka 20,5 miljoner kronor som vi nu genomför ska främst finansiera den inledande delen av denna utveckling vilken innefattar initiering av den regulatoriska processen gällande toxikologi för läkemedelskandidaten samt slutförandet av det farmakologiska arbetet, avslutar Claus Elsborg Olesen.
Initiator Pharma kommer att hålla följande investerarträffar:
* 27 januari i Köpenhamn, kl 11.40
* 30 januari i Stockholm, kl 18.00
* 31 januari i Lund, kl 10.15
* 7 februari i Göteborg, kl 11.40
Initiator Pharma har godkänts för notering på Aktietorget, förutsatt att den fastställda lägstanivån för företrädesemissionen uppnåtts. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.