Mjukvarubolaget Imint har genomfört en riktad nyemission, en placering av 617.777 nya aktier som emitteras till svenska och internationella investerare genom en accelererad bookbuilding-process till ett pris om 79 kronor per aktie. Bolaget tillförs 48,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie motsvarar 2 procents rabatt mot volymviktat genomsnittspris under föregående tio handelsdagar och knappt 14 procents rabatt mot senaste stängningskurs. Det framgår av ett pressmeddelande.
Imint avser att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov till dess att bolaget uppnår ett positivt kassaflöde i ett läge där bolagets försäljning, marknadsföring och produktutveckling behöver kapitaltillskott för att ta till vara de
möjligheter, men också utmaningar som bolaget står inför. Styrelsen utnyttjar därmed mandatet från årsstämman att genomföra den riktade nyemissionen.
Imint emitterar 671.777 nya aktier och har därefter 8,84 miljoner aktier. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 7 procent efter genomförd emission. Redeye AB är finansiell rådgivare till Imint i samband med emissionen.
"Utöver tidigare offentliggjorda avtal har vi diskussioner med flera aktörer, i olika faser av försäljningsprocessen. Kundintresset för våra produkter, såväl befintliga som de under utveckling, gör att vi vill komma än fortare fram. Imint är därför i behov av expansionskapital för att kunna stärka sin försäljning och produktutveckling och ta till vara på den ökande efterfrågan på bolagets produkter", kommenterar vd Andreas Lifvendahl.
Imint avser att använda emissionslikviden för att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov till dess att bolaget uppnår ett positivt kassaflöde i ett läge där bolagets försäljning, marknadsföring och produktutveckling behöver kapitaltillskott för att ta till vara de
möjligheter, men också utmaningar som bolaget står inför. Styrelsen utnyttjar därmed mandatet från årsstämman att genomföra den riktade nyemissionen.
Imint emitterar 671.777 nya aktier och har därefter 8,84 miljoner aktier. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 7 procent efter genomförd emission. Redeye AB är finansiell rådgivare till Imint i samband med emissionen.
"Utöver tidigare offentliggjorda avtal har vi diskussioner med flera aktörer, i olika faser av försäljningsprocessen. Kundintresset för våra produkter, såväl befintliga som de under utveckling, gör att vi vill komma än fortare fram. Imint är därför i behov av expansionskapital för att kunna stärka sin försäljning och produktutveckling och ta till vara på den ökande efterfrågan på bolagets produkter", kommenterar vd Andreas Lifvendahl.