Abelco har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigande från årsstämman. Det framgår av ett pressmeddelande.
Villkoren i nyemissionen är 9:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna nio nya aktier till teckningskursen 12 öre per aktie. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 8,1 miljoner kronor vid full teckning. Det finns även en övertilldelningsoption på 30 miljoner aktier vilket kan tillföra ytterligare 3,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Abelco kan därmed tillföras upp till 11,7 miljoner kronor i nyemissionen.
FrontOffice har låtit meddela att de avser att teckna sin pro-rata andel av emissionen som motsvarar 10,8 procent av kapitalet. FrontOffice har utöver det för avsikt att teckna ytterligare 19,1 procent av emissionen genom att förvärva teckningsrätter från huvudägaren.
FrontOffice kommer därmed att äga 29,9 procent av Abelco vid full teckning av emissionen.
Resterande del av emissionen kommer att säkerställas genom teckningsförbindelser från existerande ägare samt emissionsgaranter. Totalt investerar FrontOffice 2,6 miljoner kronor.
"Genom att FrontOffice axlar huvudägarskapet i Abelco inleds nu Abelcos omformning till ett renodlat investmentbolag. Genom det stora affärsflöde som skapas i FrontOffice kommer Abelco att erbjudas investera i bolag antingen i, under eller efter genomförd
företagsrekonstruktion", kommenterar Johan Lund, vd i FrontOffice.
"Vi ser Abelco som ett komplement till redan ingångna överenskommelser med Peter Gyllenhammar AB avseende investeringsfonden. Fonden fokuserar på större investeringar inom specifika industrisegment över längre tidshorisont och med grundligt genomarbetade underlag som utgångspunkt. Abelco, å andra sidan, kommer att ha en mer
transaktionsfokuserad inriktning där snabba beslut kan tas och där tidshorisonten ofta är kort till medellång. Man är heller inte knuten till något specifikt affärssegment", fortsätter Johan Lund.
Vidare ser han möjligheten att Abelco kommer att investera i bolag som står inför nyintrodukter, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Då Abelco är ett noterat bolag kan sådana investeringar komma att delas ut till Abelcos aktieägare inför en notering.
Abelco kommer i samband med verksamhetsförändringen att behöva genomgå en ny noteringsprövning, vilket innebär att det inte finns garantier för godkännande.
Villkoren i nyemissionen är 9:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna nio nya aktier till teckningskursen 12 öre per aktie. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 8,1 miljoner kronor vid full teckning. Det finns även en övertilldelningsoption på 30 miljoner aktier vilket kan tillföra ytterligare 3,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Abelco kan därmed tillföras upp till 11,7 miljoner kronor i nyemissionen.
FrontOffice har låtit meddela att de avser att teckna sin pro-rata andel av emissionen som motsvarar 10,8 procent av kapitalet. FrontOffice har utöver det för avsikt att teckna ytterligare 19,1 procent av emissionen genom att förvärva teckningsrätter från huvudägaren.
FrontOffice kommer därmed att äga 29,9 procent av Abelco vid full teckning av emissionen.
Resterande del av emissionen kommer att säkerställas genom teckningsförbindelser från existerande ägare samt emissionsgaranter. Totalt investerar FrontOffice 2,6 miljoner kronor.
"Genom att FrontOffice axlar huvudägarskapet i Abelco inleds nu Abelcos omformning till ett renodlat investmentbolag. Genom det stora affärsflöde som skapas i FrontOffice kommer Abelco att erbjudas investera i bolag antingen i, under eller efter genomförd
företagsrekonstruktion", kommenterar Johan Lund, vd i FrontOffice.
"Vi ser Abelco som ett komplement till redan ingångna överenskommelser med Peter Gyllenhammar AB avseende investeringsfonden. Fonden fokuserar på större investeringar inom specifika industrisegment över längre tidshorisont och med grundligt genomarbetade underlag som utgångspunkt. Abelco, å andra sidan, kommer att ha en mer
transaktionsfokuserad inriktning där snabba beslut kan tas och där tidshorisonten ofta är kort till medellång. Man är heller inte knuten till något specifikt affärssegment", fortsätter Johan Lund.
Vidare ser han möjligheten att Abelco kommer att investera i bolag som står inför nyintrodukter, där investeringsobjekten står inför en kommande notering. Då Abelco är ett noterat bolag kan sådana investeringar komma att delas ut till Abelcos aktieägare inför en notering.
Abelco kommer i samband med verksamhetsförändringen att behöva genomgå en ny noteringsprövning, vilket innebär att det inte finns garantier för godkännande.