Styrelsen för teknikkonsulten ÅF har beslutat att genomföra en riktad nyemission med koppling till det nyligen genomförda förvärvet av finska Pöyry. Genom den riktade Emissionen tillförs ÅF cirka 1 210 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
"I syfte att finansiera en del av återbetalningen av skuldfinansieringen för erbjudandet har styrelsen i ÅF i dag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2019, beslutat om en riktad nyemission av högst 6 576 866 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 184,03 kronor per aktie (den "riktade emissionen")."
I enlighet med tidigare kommunicerade åtaganden är teckningsberättigade i den riktade emissionen följande tidigare aktieägare i Pöyry:
- Corbis, som åtagit sig att teckna 4 926 020 nya aktier av serie B,
- Procurator-Holding, som åtagit sig att teckna 939 900 nya aktier av serie B,
- Mariatorp, som åtagit sig att teckna 361 498 nya aktier av serie B och
- Wipunen Varainhallinta, som åtagit sig att teckna 349 448 nya aktier av serie B.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av aktier av serie B till ovanstående tidigare aktieägare i Pöyry vilka i samband med erbjudandet har åtagit sig att direkt eller indirekt teckna aktier i ÅF efter genomförande av erbjudandet för att därigenom reducera bolagets skuldsättning efter erbjudandets genomförande. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktie av serie B i ÅF på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av erbjudandet.
Som tidigare kommunicerats har Corbis., Procurator-Holding, Mariatorp och Wipunen Varainhallinta åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja några aktier i ÅF under en period om 180 kalenderdagar efter genomförandet av den riktade emissionen.
Som tidigare offentliggjorts beslutade den extra bolagsstämman den 16 januari 2019 även att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 2 790 miljoner kronor. Corbis, Procurator-Holding, Mariatorp och Wipunen Varainhallinta har som tidigare kommunicerats åtagit sig att på vissa villkor delta i den planerade företrädesemissionen.