Aktieägarna i Dentware kallas till extra bolagsstämma den 31 oktober i Göteborg.
Bolaget är som tidigare meddelat i behov av 30 miljoner kronor för bolagets fortsatt drift, där 20 miljoner kronor avser en ny maskinpark och 10 miljoner kronor till att slutföra flytten från Kristianstad till Helsingborg, säkra organisationen och komma igång med en lönsam produktions- och försäljningskedja.
Dentware har inte lyckats erhålla lånefinansiering. Huvudspåret har därför varit att genomföra en företrädesemission. Bolagets tre största aktieägare har dock meddelat att de inte är intresserade att delta i en företrädesemission vilket innebär en överhängande risk att en företrädesemission inte fulltecknas. Vidare anser Dentware att genomförandet av en företrädesemission oförsvarligt dyr för bolaget samtidigt som emissionen tar för lång tid att få på plats då bolaget bland annat behöver upprätta prospekt samt vänta på erforderliga godkännanden.
"Styrelsen har med denna ambition nu funnit en huvudfinansiär som kan hjälpa bolaget med såväl likvida medel som borgensåtagande för lokalhyresavtal och maskinparken", skriver Dentware.
Styrelsen föreslår därför att den extra stämman ska godkänna en riktad nyemission till Wieninvest, som kontrolleras av Jerry Weiner. Den riktade nyemissionen är på högst 19,95 miljoner aktier till teckningskursen 50,1 öre per aktie, vilket tillför bolaget 10 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en kraftig rabatt jämfört med aktiens stängningskurs i fredags på 1,69 kronor. Wieninvest kommer i samband med nyemissionen att ingår borgensåtaganden till säkerhet för maskinparken och hyresavtalet till ett värde om 20 miljoner kronor. Wieninvest får efter den riktade nyemissionen ett ägande på 50,1 procent av aktierna i Dentware.
Dentware kommer med hjälp av Wieninvests borgensåtaganden att kunna beställa fyra 3D-skrivare från EOS GmbH Electro Optical Systems samt två stycken tryckluftskompressorer från Mekano. Vidare kommer bolaget att ingå ett hyresavtal med Wihlborgs varigenom bolaget får tillgång till för verksamheten anpassade lokaler i Helsingborg
"Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen bedömer att denna finansieringslösning ger Dentware de materiella förutsättningar som behövs för bolagets fortsatta drift i enlighet med den nya affärsplanen", skriver bolaget.
Avslutningsvis meddelas att Christophe Hocquet och Rickard Brånemark meddelat att de båda ställer sina platser i styrelsen till förfogande vid kommande bolagsstämma.
Bolaget är som tidigare meddelat i behov av 30 miljoner kronor för bolagets fortsatt drift, där 20 miljoner kronor avser en ny maskinpark och 10 miljoner kronor till att slutföra flytten från Kristianstad till Helsingborg, säkra organisationen och komma igång med en lönsam produktions- och försäljningskedja.
Dentware har inte lyckats erhålla lånefinansiering. Huvudspåret har därför varit att genomföra en företrädesemission. Bolagets tre största aktieägare har dock meddelat att de inte är intresserade att delta i en företrädesemission vilket innebär en överhängande risk att en företrädesemission inte fulltecknas. Vidare anser Dentware att genomförandet av en företrädesemission oförsvarligt dyr för bolaget samtidigt som emissionen tar för lång tid att få på plats då bolaget bland annat behöver upprätta prospekt samt vänta på erforderliga godkännanden.
"Styrelsen har med denna ambition nu funnit en huvudfinansiär som kan hjälpa bolaget med såväl likvida medel som borgensåtagande för lokalhyresavtal och maskinparken", skriver Dentware.
Styrelsen föreslår därför att den extra stämman ska godkänna en riktad nyemission till Wieninvest, som kontrolleras av Jerry Weiner. Den riktade nyemissionen är på högst 19,95 miljoner aktier till teckningskursen 50,1 öre per aktie, vilket tillför bolaget 10 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en kraftig rabatt jämfört med aktiens stängningskurs i fredags på 1,69 kronor. Wieninvest kommer i samband med nyemissionen att ingår borgensåtaganden till säkerhet för maskinparken och hyresavtalet till ett värde om 20 miljoner kronor. Wieninvest får efter den riktade nyemissionen ett ägande på 50,1 procent av aktierna i Dentware.
Dentware kommer med hjälp av Wieninvests borgensåtaganden att kunna beställa fyra 3D-skrivare från EOS GmbH Electro Optical Systems samt två stycken tryckluftskompressorer från Mekano. Vidare kommer bolaget att ingå ett hyresavtal med Wihlborgs varigenom bolaget får tillgång till för verksamheten anpassade lokaler i Helsingborg
"Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen bedömer att denna finansieringslösning ger Dentware de materiella förutsättningar som behövs för bolagets fortsatta drift i enlighet med den nya affärsplanen", skriver bolaget.
Avslutningsvis meddelas att Christophe Hocquet och Rickard Brånemark meddelat att de båda ställer sina platser i styrelsen till förfogande vid kommande bolagsstämma.