Teknikbolaget Crowdsoft går samman med Flowscape och genomför en nyemission som skall tillföra 56,9 miljoner kronor. Tanken är att ta en ledande position inom området för IT-lösningar för moderna kontor, Workplace Experience Systems.
Den garanterade emissionen omfattar cirka 517 miljoner aktier och skall tillföra omkring 56,9 miljoner. Vidare kommer Crowdsoft att emittera 600 miljoner nya aktier till aktieägarna i Flowscape. Förvärvet är villkorat att nyemissionen tecknas till 50 miljoner kronor.
Tanken är att affären skall klubbas vid en extra stämma som väntas hållas den 20 december.
Crowdsoft har ingått avtal om förvärv av 92,88 procent av Flowscape.
Flowscape har cirka 60 kunder och 15 multinationella företag som kunder. Företaget har 30 medarbetare.
I år väntas verksamheten omsätta cirka 20-25 miljoner kronor med ett rörelseresultat om -12 miljoner. Verksamheten värderas vid tidpunkten för ingånget förvärvsavtal till cirka 90 miljoner kronor.
Emissionen innebär att två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till kursen 0,11 kronor. Teckningsperioden skall preliminärt löpa under perioden 3-17 januari nästa år.
Emissionen skall investeras i intensifierad försäljning och geografisk expansion samt integration av bolagens kunderbjudanden. Likviden beräknas vid full teckning vara tillräcklig för att finansiera bolaget tills dess att positivt kassaflöde nås. Flowscapes vd och storägare Peter Reigo föreslås bli ny vd för det sammanslagna bolaget.
Aktieägarna Henrik Tjernberg (styrelsens ordförande, Crowdsoft), Alf Eriksson (Head of Strategic Partnerships, Crowdsoft), Anders Jönsson (vd Crowdsoft) samt Ulf Ahlstrand (finansdirektör Crowdsoft), vilka totalt kontrollerar 6,4 procent av kapitalet i Crowdsoft ställer sig bakom affären och nyemissionen.
Den garanterade emissionen omfattar cirka 517 miljoner aktier och skall tillföra omkring 56,9 miljoner. Vidare kommer Crowdsoft att emittera 600 miljoner nya aktier till aktieägarna i Flowscape. Förvärvet är villkorat att nyemissionen tecknas till 50 miljoner kronor.
Tanken är att affären skall klubbas vid en extra stämma som väntas hållas den 20 december.
Crowdsoft har ingått avtal om förvärv av 92,88 procent av Flowscape.
Flowscape har cirka 60 kunder och 15 multinationella företag som kunder. Företaget har 30 medarbetare.
I år väntas verksamheten omsätta cirka 20-25 miljoner kronor med ett rörelseresultat om -12 miljoner. Verksamheten värderas vid tidpunkten för ingånget förvärvsavtal till cirka 90 miljoner kronor.
Emissionen innebär att två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till kursen 0,11 kronor. Teckningsperioden skall preliminärt löpa under perioden 3-17 januari nästa år.
Emissionen skall investeras i intensifierad försäljning och geografisk expansion samt integration av bolagens kunderbjudanden. Likviden beräknas vid full teckning vara tillräcklig för att finansiera bolaget tills dess att positivt kassaflöde nås. Flowscapes vd och storägare Peter Reigo föreslås bli ny vd för det sammanslagna bolaget.
Aktieägarna Henrik Tjernberg (styrelsens ordförande, Crowdsoft), Alf Eriksson (Head of Strategic Partnerships, Crowdsoft), Anders Jönsson (vd Crowdsoft) samt Ulf Ahlstrand (finansdirektör Crowdsoft), vilka totalt kontrollerar 6,4 procent av kapitalet i Crowdsoft ställer sig bakom affären och nyemissionen.