IT-produkt-återförsäljaren Dustin får behålla sitt köpråd från Börsplus efter att bolaget i början av sommaren förvärvade det nederländska tjänstebolaget Vincere. Tidningen hade sedan tidigare köpråd för aktien och har efter förvärvet sett över läget för Dustin igen.
Börsplus resonerar att avkastningspotentialen i Dustin ligger på omkring 20-25 procent med den multipel de använt tidigare, EV/Ebit 14.
"Det speglar till stor del att Vincerevinsterna nu värderas till Dustinmultiplar och är lite mindre än senast vi synade aktien. Vi ändrar inte köprådet här och nu. I grund och botten är Holland ännu en så liten sak att även ett halvdant utfall inte sabbar helhetsbilden av ett lönsamt och växande företag", skriver de.
Börsplus resonerar att avkastningspotentialen i Dustin ligger på omkring 20-25 procent med den multipel de använt tidigare, EV/Ebit 14.
"Det speglar till stor del att Vincerevinsterna nu värderas till Dustinmultiplar och är lite mindre än senast vi synade aktien. Vi ändrar inte köprådet här och nu. I grund och botten är Holland ännu en så liten sak att även ett halvdant utfall inte sabbar helhetsbilden av ett lönsamt och växande företag", skriver de.