Alteco Medicals styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 16,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är full garanterad, fördelat på teckningsförbindelser om 57 procent och garantiteckning om 43 procent av emissionsbeloppet. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nyemissionen ska godkännas på en extra bolagsstämma som ska hållas måndagen den 12 september i Lund.
Bolaget arbetar inom sepsis, livshotande blodförgiftning. Fler än 2.500 behandlingar har genomförts med bolagets produkt, Alteco LPS Adsorber, som nu finns på ett 20-tal marknader. Bolaget har under 2016 utökat sitt distributörsnät och bland annat tecknat nya distributörsavtal i Ryssland, Rumänien och Tjeckien.
Nyemissionen ska tillföra Alteco kapital för att genomföra marknadssatsningar samt slutföra bolagets multicenterstudie där resultat väntas offentliggöras under slutet av 2017. Syftet med multicenterstudien är att stärka mindre studier och data från behandlingar samt att stärka den kliniska argumentationen. Studien är också marknadsföring för att knyta kontakt med nyckelkliniker och därigenom utöka Altecos marknad.
Villkoren i nyemissionen är 2:3, vilket innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 1,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 21 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 22 september. Teckningstiden löper från 29 september till 13 oktober och handel med teckningsrätter sker den 29 september till 11 oktober. Bolaget värderas innan nyemissionen till 24,6 miljoner kronor.
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco i samband med nyemissionen.
Nyemissionen ska godkännas på en extra bolagsstämma som ska hållas måndagen den 12 september i Lund.
Bolaget arbetar inom sepsis, livshotande blodförgiftning. Fler än 2.500 behandlingar har genomförts med bolagets produkt, Alteco LPS Adsorber, som nu finns på ett 20-tal marknader. Bolaget har under 2016 utökat sitt distributörsnät och bland annat tecknat nya distributörsavtal i Ryssland, Rumänien och Tjeckien.
Nyemissionen ska tillföra Alteco kapital för att genomföra marknadssatsningar samt slutföra bolagets multicenterstudie där resultat väntas offentliggöras under slutet av 2017. Syftet med multicenterstudien är att stärka mindre studier och data från behandlingar samt att stärka den kliniska argumentationen. Studien är också marknadsföring för att knyta kontakt med nyckelkliniker och därigenom utöka Altecos marknad.
Villkoren i nyemissionen är 2:3, vilket innebär att tre befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 1,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 21 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 22 september. Teckningstiden löper från 29 september till 13 oktober och handel med teckningsrätter sker den 29 september till 11 oktober. Bolaget värderas innan nyemissionen till 24,6 miljoner kronor.
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco i samband med nyemissionen.