Forskningsbolaget A1M Pharma genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som ska tillföra knappt 123 miljoner kronor före emissionskostnader på 18 miljoner kronor. Bolaget emitterar även teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare 41 miljoner kronor. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 8 mars, enligt ett pressmeddelande.
Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en unit. En unit består av tre nyemitterade aktier och en teckningsoption till teckningskursen 2,25 kronor, motsvarande 75 öre per aktie. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kursen 75 öre per aktie.
Emissionslikviden kommer att användas till A1M Pharmas fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och partnerskapsaktiviteter. Sista dag för handel inklusive uniträtter är den 14 mars och första handelsdag exklusive uniträtter är den 15 mars. Teckningstiden löper från 24 mars till 7 april. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier mellan den 28 augusti till 8 september och 27 november till 8 december 2017. Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 80 miljoner kronor, motsvarande drygt 65 procent av emissionsbeloppet.
A1M Pharma kommer att genomföra en omvänd split, sammanläggning av aktier med villkor 1:20, vilket beräknas ske omkring vecka 22. Bolag avser därefter att byta marknadsplats från Aktietorget till Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23 då även teckningsoptionen börjar handlas. Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen
Styrelsen bedömning är att om samtliga teckningsoptioner uppgående till 41 miljoner kronor att kapitalet även räcker för att genomföra en fas II-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer, PRRT, för att därefter inleda utlicensieringssamtal.
Fulltecknas inte nyemissionen kommer arbetet att fokuseras på att färdigställa det återstående prekliniska utvecklingsarbetet samt påbörja en klinisk fas I-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer, PRRT. Styrelsen bedömer att det genom garantiförbindelser garanterade beloppet om minst 80 miljoner kronor är tillräckligt för att uppnå dessa milstolpar och tillgodose rörelsekapitalbehovet de kommande tolv månaderna vid ett sådant scenario.
Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en unit. En unit består av tre nyemitterade aktier och en teckningsoption till teckningskursen 2,25 kronor, motsvarande 75 öre per aktie. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kursen 75 öre per aktie.
Emissionslikviden kommer att användas till A1M Pharmas fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och partnerskapsaktiviteter. Sista dag för handel inklusive uniträtter är den 14 mars och första handelsdag exklusive uniträtter är den 15 mars. Teckningstiden löper från 24 mars till 7 april. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier mellan den 28 augusti till 8 september och 27 november till 8 december 2017. Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 80 miljoner kronor, motsvarande drygt 65 procent av emissionsbeloppet.
A1M Pharma kommer att genomföra en omvänd split, sammanläggning av aktier med villkor 1:20, vilket beräknas ske omkring vecka 22. Bolag avser därefter att byta marknadsplats från Aktietorget till Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23 då även teckningsoptionen börjar handlas. Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen
Styrelsen bedömning är att om samtliga teckningsoptioner uppgående till 41 miljoner kronor att kapitalet även räcker för att genomföra en fas II-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer, PRRT, för att därefter inleda utlicensieringssamtal.
Fulltecknas inte nyemissionen kommer arbetet att fokuseras på att färdigställa det återstående prekliniska utvecklingsarbetet samt påbörja en klinisk fas I-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer, PRRT. Styrelsen bedömer att det genom garantiförbindelser garanterade beloppet om minst 80 miljoner kronor är tillräckligt för att uppnå dessa milstolpar och tillgodose rörelsekapitalbehovet de kommande tolv månaderna vid ett sådant scenario.