Lyckas CLS påvisa metoden imILT:s förmåga att aktivera immunförsvaret är den potentiella uppsidan för bolaget stor. Men vägen dit är längre än vad Aktiespararnas Analysguiden tidigare antagit, vilket illustreras av den kommande nyemissionen.
Analysguiden har i en färsk analys därför skjutit prognoserna rörande intäkter från imILT ett år framåt i tiden. Denna negativa effekt vägs dock i viss mån upp av prognostiserad försäljning inom området FLA.
Efter justeringar i prognoser samt efter en riskjusterad utspädning från emissionen beräknar Analysguiden motiverat pris per aktie till 12,8 kronor, vilket kan jämföras med dagens kurs på 10,2 kronor. Rekommendationen är således köp, alternativt att teckna emissionen som genomförs till en kurs om sju kronor.
Samtidigt som potentialen är stor ser även Analysguiden en hög risk i bolaget. En är ytterligare fördröjningar. Om bolaget inte kan avsluta sina kliniska studier under år 2017 och 2018 kan den potentiella försäljningstillväxten komma att förflyttas länge bort i framtiden, vilket skapar utrymme för andra aktörer och försvårar för bolaget att nå uppsatta försäljningsmål, resonerar Aktiespararna.
Analysguiden har i en färsk analys därför skjutit prognoserna rörande intäkter från imILT ett år framåt i tiden. Denna negativa effekt vägs dock i viss mån upp av prognostiserad försäljning inom området FLA.
Efter justeringar i prognoser samt efter en riskjusterad utspädning från emissionen beräknar Analysguiden motiverat pris per aktie till 12,8 kronor, vilket kan jämföras med dagens kurs på 10,2 kronor. Rekommendationen är således köp, alternativt att teckna emissionen som genomförs till en kurs om sju kronor.
Samtidigt som potentialen är stor ser även Analysguiden en hög risk i bolaget. En är ytterligare fördröjningar. Om bolaget inte kan avsluta sina kliniska studier under år 2017 och 2018 kan den potentiella försäljningstillväxten komma att förflyttas länge bort i framtiden, vilket skapar utrymme för andra aktörer och försvårar för bolaget att nå uppsatta försäljningsmål, resonerar Aktiespararna.