Ventilationsföretaget Munters har fastställt noteringskursen till 55 kronor per aktie och första handelsdag väntas bli den 19 maj på Stockholmsbörsen. Enligt prospektet får Munters då ett ett marknadsvärde på cirka 10,1 miljarder kronor, att jämföra med de 5,7 miljarder som bolaget var värt i samband med att Nordic Capital köpte ut bolaget från börsen 2010.
Erbjudandet gäller cirka 71,57 miljoner aktier som erbjuds av huvudägarna Nordic Capital Fund V11 och FA International samt 1,87 miljoner nyemitterade aktier som väntas tillföra bolaget cirka 103 miljoner kronor i bruttolikvid.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige är 10-17 maj.
Fem cornerstone-investerare har åtagit sig att på vissa villkor förvärva motsvarande 26 procent av de utestående aktierna i bolaget. Det är FAM, Alectra pensionsförsäkring, AMF Fonder, Handelsbanken Fonder och Carve (Brummer).
I första kvartalet ökade Munters försäljningen med 25 procent till 1,5 miljarder kronor, varav 23 procent var organisk tillväxt. Det justerade rörelseresultatet var upp 23 procent till 147 miljoner kronor. För den senaste tolvmånadersperioden var nettoomsättningen upp med 15 procent till 6,34 miljarder kronor medan det justerade rörelseresultatet var 808 miljoner kronor.
Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med noteringsprocessen.
Erbjudandet gäller cirka 71,57 miljoner aktier som erbjuds av huvudägarna Nordic Capital Fund V11 och FA International samt 1,87 miljoner nyemitterade aktier som väntas tillföra bolaget cirka 103 miljoner kronor i bruttolikvid.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige är 10-17 maj.
Fem cornerstone-investerare har åtagit sig att på vissa villkor förvärva motsvarande 26 procent av de utestående aktierna i bolaget. Det är FAM, Alectra pensionsförsäkring, AMF Fonder, Handelsbanken Fonder och Carve (Brummer).
I första kvartalet ökade Munters försäljningen med 25 procent till 1,5 miljarder kronor, varav 23 procent var organisk tillväxt. Det justerade rörelseresultatet var upp 23 procent till 147 miljoner kronor. För den senaste tolvmånadersperioden var nettoomsättningen upp med 15 procent till 6,34 miljarder kronor medan det justerade rörelseresultatet var 808 miljoner kronor.
Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med noteringsprocessen.