Byggbolaget Serneke har på måndagen presenterat sitt prospekt inför noteringen på Stockholmsbörsen den 24 november. Teckningskursen har fastställts till 110 kronor per aktie och marknadsvärdet för Serneke blir drygt 2,5 miljarder dollar under förutsättning att även övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
Med som cornerstone-investerare finns Cliens Kapitalförvaltning, Carnegie Fonder, Svolder samt familjen Olsson Eriksson inom Stena-sfären. Totalt har dessa åtagit sig, på vissa villkor, att förvärva aktier motsvarande 285 miljoner kronor.
Även bolagets vd, grundare och huvudägare Ola Serneke samt den näst största aktieägaren Lommen Holding har på vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för cirka 50 miljoner kronor.
Totalt är erbjudandet på 637 miljoner kronor och inklusive övertilldelningsoptionen stiger det till cirka 712 miljoner kronor.
Anmälningsperioden för allmänheten löper från den 14 till den 22 november och därefter drar handeln igång den 24 november under kortnamnet SRNKE.
Serneke Group grundades 2002 och har växt mycket snabbt. I fjol omsatte bolaget 3,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 128 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 4,1 procent. Orderboken uppgick till 6,6 miljarder kronor per den 30 september.
Göteborgsbaserade Serneke har bland annat byggt multisportarenan Prioritet Serneke Arena i Kviberg i Göteborg. Bolaget är nu starkt förknippat med Karlatornet, den planerade skyskrapan på Hisingen i Göteborg som planeras bli 240 meter hög.
Med som cornerstone-investerare finns Cliens Kapitalförvaltning, Carnegie Fonder, Svolder samt familjen Olsson Eriksson inom Stena-sfären. Totalt har dessa åtagit sig, på vissa villkor, att förvärva aktier motsvarande 285 miljoner kronor.
Även bolagets vd, grundare och huvudägare Ola Serneke samt den näst största aktieägaren Lommen Holding har på vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för cirka 50 miljoner kronor.
Totalt är erbjudandet på 637 miljoner kronor och inklusive övertilldelningsoptionen stiger det till cirka 712 miljoner kronor.
Anmälningsperioden för allmänheten löper från den 14 till den 22 november och därefter drar handeln igång den 24 november under kortnamnet SRNKE.
Serneke Group grundades 2002 och har växt mycket snabbt. I fjol omsatte bolaget 3,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 128 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 4,1 procent. Orderboken uppgick till 6,6 miljarder kronor per den 30 september.
Göteborgsbaserade Serneke har bland annat byggt multisportarenan Prioritet Serneke Arena i Kviberg i Göteborg. Bolaget är nu starkt förknippat med Karlatornet, den planerade skyskrapan på Hisingen i Göteborg som planeras bli 240 meter hög.