Speloperatören Aha World har tecknat ett avsiktsavtal avseende förvärv av en sydamerikansk sportsbettingverksamhet. Parterna är överens om gällande kommersiella villkor. Aha World kommer initialt att äga 51 procent av verksamheten med option på att förvärva resterande aktier över 24 månader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Den sydamerikanska verksamheten har de senaste tolv månaderna haft en nettoomsättning på 2,4 miljoner euro (23,5 miljoner kronor) med ett rörelseresultat, nettoöverskott, om 1,15 miljoner euro (11 miljoner kronor).
Det första förvärvssteget ska genomföras på en värderingsmodell där båda parterna bedöms vara värdemässigt jämlika 1:1. Förvärvet ska finansieras genom en riktad nyemission av aktier i Aha World till säljaren av den sydamerikanska verksamheten. Nyemissionen väntas bli motsvarande 4,30 miljoner aktier, motsvarande en utspädning på 25,5 procent i Aha World.
De två nästföljande förvärvsstegen, det första efter 12 månader och det andra efter 24 månader, är tänkta att finansieras antingen med nyemitterade aktier i Aha World eller genom kontant betalning. Förvärven ska motsvara en värderingsmultipel om sex gånger rörelseresultatet i säljarens verksamhet.
"Vi har tydligt kommunicerat att vi har för avsikt att ta en position i den växande sportsbettingmarknaden. Vid fullgörande av fas ett av förvärvet får Aha World samtidigt möjlighet till en geografisk expansion på en marknad som vi vill positionera oss på, vilket
givetvis är en bonus. Det känns väldigt bra att vi har funnit varandra och snart förhoppningsvis ska kunna agera tillsammans på två kontinenter, som en global spelaktör", kommenterar Krister Bergström, vd i Aha World.
."Vår motpart har en väldigt lovande och snabbväxande sportsbettingverksamhet och vi har vår verksamhet som ökade intäkterna de första nio månaderna med 39 procent jämfört
med föregående år. Med detta förvärv så skapar vi oss också förutsättningar för att växa snabbare, effektivare och med fokus på att generera stark lönsamhet. Med respektive parts expertis och organisation så har vi även möjlighet att tillföra helt nya vertikaler för varandra och effektivt öka de gemensamma intäkterna", fortsätter Krister Bergström.
Styrelsen för Aha World bedömer att sannolikheten för att affären genomförs överstiger 50 procent. Ambitionen är att slutföra förvärvet innan utgången av första kvartalet 2017.
Den sydamerikanska verksamheten har de senaste tolv månaderna haft en nettoomsättning på 2,4 miljoner euro (23,5 miljoner kronor) med ett rörelseresultat, nettoöverskott, om 1,15 miljoner euro (11 miljoner kronor).
Det första förvärvssteget ska genomföras på en värderingsmodell där båda parterna bedöms vara värdemässigt jämlika 1:1. Förvärvet ska finansieras genom en riktad nyemission av aktier i Aha World till säljaren av den sydamerikanska verksamheten. Nyemissionen väntas bli motsvarande 4,30 miljoner aktier, motsvarande en utspädning på 25,5 procent i Aha World.
De två nästföljande förvärvsstegen, det första efter 12 månader och det andra efter 24 månader, är tänkta att finansieras antingen med nyemitterade aktier i Aha World eller genom kontant betalning. Förvärven ska motsvara en värderingsmultipel om sex gånger rörelseresultatet i säljarens verksamhet.
"Vi har tydligt kommunicerat att vi har för avsikt att ta en position i den växande sportsbettingmarknaden. Vid fullgörande av fas ett av förvärvet får Aha World samtidigt möjlighet till en geografisk expansion på en marknad som vi vill positionera oss på, vilket
givetvis är en bonus. Det känns väldigt bra att vi har funnit varandra och snart förhoppningsvis ska kunna agera tillsammans på två kontinenter, som en global spelaktör", kommenterar Krister Bergström, vd i Aha World.
."Vår motpart har en väldigt lovande och snabbväxande sportsbettingverksamhet och vi har vår verksamhet som ökade intäkterna de första nio månaderna med 39 procent jämfört
med föregående år. Med detta förvärv så skapar vi oss också förutsättningar för att växa snabbare, effektivare och med fokus på att generera stark lönsamhet. Med respektive parts expertis och organisation så har vi även möjlighet att tillföra helt nya vertikaler för varandra och effektivt öka de gemensamma intäkterna", fortsätter Krister Bergström.
Styrelsen för Aha World bedömer att sannolikheten för att affären genomförs överstiger 50 procent. Ambitionen är att slutföra förvärvet innan utgången av första kvartalet 2017.