Edgeware, som är verksamt inom streaming av TV och video över internet, har beslutat att genomföra en nyintroduktion av aktien på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. Första handelsdag blir den 9 december, enligt ett pressmeddelande.
Bolaget vill ta in 150 miljoner kronor i bruttolikvid före emissionskostnader. Det nya kapitalet kommer primärt gå till att utöka säljorganisationen, göra selektiva uppköp och stärka balansräkningen.
Teckningskursen hamnar i intervallet 25 till 30 kronor per aktie. Teckningstiden inleds i morgon den 30 november och avslutas den 7 december för allmänheten och den 8 december för institutionella investerare. Carnegie och Handelsbanken är ansvariga för arbetet med börsnoteringen.
Erbjudandet omfattar lägst 13,22 miljoner och högst 14,95 miljoner aktier, varav lägst 5,00 miljoner och högst 6,00 miljoner nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget och lägst 8,22 miljoner och högst 8,95 miljoner befintliga aktier som erbjuds av de säljande aktieägarna. Det finns också en övertilldelningsoption. Erbjudandet kommer att utgöra minst 51,5 procent och maximalt 52,7 procent av bolagets aktier. Börsvärdet väntas hamna i intervallet 816 till 885 miljoner kronor.
Fem institutionella investerare; Catella Fondförvaltning, Grenspecialisten Förvaltning, LMK Forward, Swedbank Robur Fonder och OstVast Capital Management, är ankarinvesterare och kommer att förvärva 54,4 procent av aktierna i erbjudandet räknat på en kurs på 27,50 kronor mitt i teckningsintervallet.
"Marknaden för TV- och videostreaming förväntas fortsätta växa mycket snabbt och vi har på senare år fått genombrottsavtal hos många stora operatörer, TV-bolag och innehållsägare världen över. Vi har goda möjligheter att flytta fram våra positioner ytterligare och hjälpa våra kunder med att leverera högkvalitets-TV över nätet med vår unika lösning. Genom den nu planerade noteringen och kapitalanskaffningen avser vi finansiera fortsatt tillväxt.", kommenterar Joachim Roos, vd för Edgeware.
Edgeware har tagit in över 100 miljoner kronor i riskkapital sedan starten 2005, enligt Nordic Tech List. Grundare till bolaget är Joachim Roos som fick med sig riskkapitalbolaget Creandum året efter. Förutom Creandum har även Micron Ventures och Amadeus Capital Partners, som bland annat investerat i ögonstyrningsbolaget Tobii, gått in som delägare, skriver DI Digital.
Bolaget vill ta in 150 miljoner kronor i bruttolikvid före emissionskostnader. Det nya kapitalet kommer primärt gå till att utöka säljorganisationen, göra selektiva uppköp och stärka balansräkningen.
Teckningskursen hamnar i intervallet 25 till 30 kronor per aktie. Teckningstiden inleds i morgon den 30 november och avslutas den 7 december för allmänheten och den 8 december för institutionella investerare. Carnegie och Handelsbanken är ansvariga för arbetet med börsnoteringen.
Erbjudandet omfattar lägst 13,22 miljoner och högst 14,95 miljoner aktier, varav lägst 5,00 miljoner och högst 6,00 miljoner nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget och lägst 8,22 miljoner och högst 8,95 miljoner befintliga aktier som erbjuds av de säljande aktieägarna. Det finns också en övertilldelningsoption. Erbjudandet kommer att utgöra minst 51,5 procent och maximalt 52,7 procent av bolagets aktier. Börsvärdet väntas hamna i intervallet 816 till 885 miljoner kronor.
Fem institutionella investerare; Catella Fondförvaltning, Grenspecialisten Förvaltning, LMK Forward, Swedbank Robur Fonder och OstVast Capital Management, är ankarinvesterare och kommer att förvärva 54,4 procent av aktierna i erbjudandet räknat på en kurs på 27,50 kronor mitt i teckningsintervallet.
"Marknaden för TV- och videostreaming förväntas fortsätta växa mycket snabbt och vi har på senare år fått genombrottsavtal hos många stora operatörer, TV-bolag och innehållsägare världen över. Vi har goda möjligheter att flytta fram våra positioner ytterligare och hjälpa våra kunder med att leverera högkvalitets-TV över nätet med vår unika lösning. Genom den nu planerade noteringen och kapitalanskaffningen avser vi finansiera fortsatt tillväxt.", kommenterar Joachim Roos, vd för Edgeware.
Edgeware har tagit in över 100 miljoner kronor i riskkapital sedan starten 2005, enligt Nordic Tech List. Grundare till bolaget är Joachim Roos som fick med sig riskkapitalbolaget Creandum året efter. Förutom Creandum har även Micron Ventures och Amadeus Capital Partners, som bland annat investerat i ögonstyrningsbolaget Tobii, gått in som delägare, skriver DI Digital.