Chipstillverkaren Rootfruit har efter genomförd due diligence beslutat att genomföra förvärvet av Exoit Snacks som aviserades den 6 juli. Det framgå rav ett pressmeddelande.
Köpeskillingen för Exotic Snacks uppgår till 60 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor betalas kontant och resterande del med aktier i Rootfruit, som därför kommer att genomföra en nyemission på 15 miljoner kronor. Aktieägarna i Exotic Snacks kommer att via apportemission att erhålla 5,16 miljoner aktier och blir därmed ägare till 39 procent av aktierna i Rootfruit efter genomförd nyemission.
Förvärvet uppskattas ge direkt kvantifierbara synergierna till 5 miljoner kronor per år. Därutöver finns mer säljdynamiska effekter som kommer att kunna realiseras successivt under ett antal år framöver.
Förvärvet av Exotic Snacks kommer att medföra förändringar i styrelsen, då representanter från ägargrupperingen bakom Exotic Snacks kommer att föreslås bli representerade i styrelsen. På förslag är att Exotic Snacks nuvarande styrelseordförande Lars Abrahamson och styrelseledamot Björn Krasse ska väljas in i styrelsen för Rootfruit.
Styrelsens målsättning är att den nya koncernen under andra halvåret 2018 ska redovisa ett positivt resultat. Båda verksamheterna har säsongsmässigt bättre lönsamhet under andra halvåret beroende på att investeringar i marknadsrabatter går ned och i Rootfruits fall lägre pris på råvaran potatis. I Exotic Snacks fall bidrar prishöjningar i marknaden, till följd av svenska kronans försvagning, till att lönsamheten förbättras under andra halvåret.
Rootfruit har fattat beslut om investering i en ny anläggning för Smartsnacks vilket kommer att förbättra lönsamheten och kassaflödet med start i första kvartalet 2019. De synergier om minst 5 miljoner kronor årligen som förväntas uppstå vid sammanslagningen av de båda verksamheterna förväntas ha full effekt 2020. Kassaflödet från de båda företagens löpande verksamheter, som enligt proformaredovisningen är positivt, förväntas vara det även kommande år.
Proforma för den nya koncernen var intäkterna 138 miljoner kronor med ett nettoresultat på -5,2 miljoner kronor för det första halvåret 2018.
Köpeskillingen för Exotic Snacks uppgår till 60 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor betalas kontant och resterande del med aktier i Rootfruit, som därför kommer att genomföra en nyemission på 15 miljoner kronor. Aktieägarna i Exotic Snacks kommer att via apportemission att erhålla 5,16 miljoner aktier och blir därmed ägare till 39 procent av aktierna i Rootfruit efter genomförd nyemission.
Förvärvet uppskattas ge direkt kvantifierbara synergierna till 5 miljoner kronor per år. Därutöver finns mer säljdynamiska effekter som kommer att kunna realiseras successivt under ett antal år framöver.
Förvärvet av Exotic Snacks kommer att medföra förändringar i styrelsen, då representanter från ägargrupperingen bakom Exotic Snacks kommer att föreslås bli representerade i styrelsen. På förslag är att Exotic Snacks nuvarande styrelseordförande Lars Abrahamson och styrelseledamot Björn Krasse ska väljas in i styrelsen för Rootfruit.
Styrelsens målsättning är att den nya koncernen under andra halvåret 2018 ska redovisa ett positivt resultat. Båda verksamheterna har säsongsmässigt bättre lönsamhet under andra halvåret beroende på att investeringar i marknadsrabatter går ned och i Rootfruits fall lägre pris på råvaran potatis. I Exotic Snacks fall bidrar prishöjningar i marknaden, till följd av svenska kronans försvagning, till att lönsamheten förbättras under andra halvåret.
Rootfruit har fattat beslut om investering i en ny anläggning för Smartsnacks vilket kommer att förbättra lönsamheten och kassaflödet med start i första kvartalet 2019. De synergier om minst 5 miljoner kronor årligen som förväntas uppstå vid sammanslagningen av de båda verksamheterna förväntas ha full effekt 2020. Kassaflödet från de båda företagens löpande verksamheter, som enligt proformaredovisningen är positivt, förväntas vara det även kommande år.
Proforma för den nya koncernen var intäkterna 138 miljoner kronor med ett nettoresultat på -5,2 miljoner kronor för det första halvåret 2018.