Fonderna som Söderberg & Partners rekommenderar

Fonderna som Söderberg & Partners rekommenderar

Söderberg & Partners rekommenderar ett antal fonder i sin senaste strategirapport, inom aktier, räntor samt alternativa investeringar.

På aktiesidan är två av rekommendationerna fortsatt Spiltan Aktiefond Stabil och T. Rowe Price Japanese Equity.

I fallet Spiltan Aktiefond Stabil pekar man på att trots fondens fokus på låg risk har fonden haft en god avkastning i förhållande till andra jämförbara fonder inom kategorin. Fonden har fått ett bra betyg från kapitalförvaltaren under flera år tillbaka i tiden vilket anses visa på stabilitet.

Därutöver inom aktiefonder rekommenderas Swedbank Robur Access USA samt Fidelity Asia Pacific Opportunities.

Vad gäller Swedbank Robur Access USA berättar man att den indexnära fonden har under lång tid lyckats följa sitt index väl, till en låg avgift.

Mot bakgrund av att kapitalförvaltaren rekommenderar korta räntor och investment grade-obligationer rekommenderas Simplicity Likviditet och Evli Corporate Bond på räntefondssidan.

Avslutningsvis rekommenderar Söderberg & Partners fonder inom alternativa investeringar, vilket inbegriper bland annat hedgefonder.

Man väljer att lyfta fram tre fonder i denna kategori, i form av Lynx, Norron Select och Nordea 1 - Alpha 10 Multi Asset.

Norron Select är en long/short equity-fond som placerar i den nordiska marknaden. För att lyckas uppnå en högre avkastning än jämförelseindex försöker förvaltarteamet bakom fonden att identifiera och investera i så kallade alfa-bolag, det vill säga bolag som förvaltare tror på, men också i högutdelande bolag och onoterade bolag.

Lynx är en CTA-fond som placerar globalt i aktier, obligationer, valutor och råvaror.

"Fondens investeringar görs främst i terminsinstrument som handlas på börser runt om i

världen. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångsslag ökar sannolikheten att ett dåligt resultat i en marknad uppvägs av ett bra resultat i en annan marknad", kommenterar Söderberg & Partners i sin motivering av fonden.

I samband med den senaste månadsrapporten för april hade Lynx ökat 16,3 procent under 2019 och 21,4 procent de senaste 12 månaderna, vilket innefattar börskorrektionen under förra året. Det är klart bättre än utvecklingen hos fondens referenstillgångar som avkastningen mäts mot.

Nordea 1 – Alpha 10 Multi Asset består av sex fristående strategier som har låg korrelation med varandra. Fonden beskrivs ha ett långsiktigt perspektiv, där målsättningen är satt utifrån den önskade volatiliteten i fonden och avkastningsmålet är satt utifrån en hel investeringscykel.